机顶盒只是个过渡市场 命运终将如曾经的BP机

前瞻网摘要：在2015年1月1日期，境内市场销售的所有尺寸电视机应具备地面数字电视接收功能。在上述截止日期之前生产的不具备地面数字电视接收功能的库存电视机产品在销售时应配送地面数字电视机顶盒。也就是说，数字电视机顶盒的市场容量将局限在电视机存量市场。这个存量市场被消耗完毕相信不需要超过10年的时间。机顶盒的使命也将在未来20年内完成并如曾经的BP产业一样退出市场。

在上文提到了目前市场上硝烟四起的百盒大战，其最主要的本质在于互联网企业对入口的抢夺。盒子自身市场规模的发展到底有多大？未来的市场容量可以承接多少新进入的搅局者？目前，机顶盒处于产品生命周期的哪个阶段？它的发展前景如何？且看下文详解。

我国数字机顶盒保有量超过2.6亿台，用户规模达到1.75亿户

根据前瞻产业研究院出版的《2013-2018年中国数字电视机顶盒行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，截止至2013年9月，我国数字电视机顶盒市场保有量突破2.6亿台，较2012年底增长了4674.2万户，增长幅度超过20%。我国机顶盒市场呈现出处于景气周期，保持着较高的增长速度，产业整体欣欣向荣。

从数字机顶盒用户规模来看，截止至2012年底，我国数字电视机顶盒用户达到1.75亿户，全民数字化程度为51.7%。数字化进程过半，成果显现。

图表1：2006-2012年中国数字电视用户发展规模（单位：亿户）

资料来源：前瞻产业研究院

互联网高清机顶盒横空出世冲击其他盒子市场份额，逐渐释放出巨大的市场能量

从产品角度来分，数字电视机顶盒可以分为有线数字机顶盒、卫星数字机顶盒、地面数字机顶盒、IPTV机顶盒及互联网高清机顶盒等门类。在传统的有线机顶盒市场，主要由创维、九洲、银河、长虹、九联等传统制造厂商割据占领。在2013年前九个月，有线机顶盒市场整体出货量超过2300万台，虽然规模有所增长但市场占比下降约10个百分点，让位于新兴产品。

截止2013年9月，我国高清机顶盒累计出货量达到3950万台；在2013年1-9月，高清机顶盒总量增长了1851.7万台，增长率高达89.5%。2012-2013年前三季度，互联网高清机顶盒累计出货量达到930万台。进入2013年，互联网高清机顶盒快速发展，市场占比由2012年的4.7%上升到15.1%，致使有线机顶盒、卫星机顶盒、IP机顶盒、地面机顶盒市场占比均呈现下降趋势。小米、乐视、阿里巴巴等主要制作的盒子即为这种互联网高清机顶盒，互联网高清机顶盒是基于互联网的视频服务。在互联网电视的背景下，互联网机顶盒快速发展改变了原来的机顶盒市场结构，冲击了传统有线机顶盒等其他类型机顶盒产品的市场份额。但同时也为机顶盒市场注入了新的活力。

图表2：2012年-2013年9月互联网高清机顶盒累计出货量（单位：万台）

资料来源：前瞻产业研究院

互联网高清机顶盒对宽带有着较高的要求。我国几大网络运营商正大力推动宽带网络的建设，随着我国宽带网络承载能力的增强，互联网机顶盒将释放出更大的市场能量和市场竞争力。

机顶盒市场其实只是一个过渡市场，终究将被替代

在今年1月，广电局发布了《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》。文件指出在未来3-5年内将实现境内销售的所有电视机都具备地面数字电视接收功能，届时将不再需要机顶盒。

在2015年1月1日期，境内市场销售的所有尺寸电视机应具备地面数字电视接收功能。在上述截止日期之前生产的不具备地面数字电视接收功能的库存电视机产品在销售时应配送地面数字电视机顶盒。也就是说，数字电视机顶盒的市场容量将局限在电视机存量市场。这个存量市场被消耗完毕相信不需要超过10年的时间。机顶盒的使命也将在未来20年内完成并如曾经的BP产业一样退出市场。