“客厅争夺战”系列报告六:从智能路由器看家庭互联网平台

2013-12-11 10:36:43来源:新浪财经 热度:
客厅争夺战:从电视到路由器。2013 年,我们认为智能电视是客厅争夺战的焦点,并以围绕智能电视的5 篇深度报告强调我们的观点(重点推荐了捷成股份、同洲电子、数码视讯等)。2014 年,我们认为智能路由器会成为客厅入口争夺的新焦点,因为“宽带提速”和传感器成本都到了可以规模化应用的临界点。2013 年三季度以来,小米、360、腾讯、百度、盛大等互联网巨头集体瞄准这一新的流量入口,2013 年12 月19 日,小米将正式发售智能路由器,预计将再次提升市场关注度。特别需要说明的是极路公司,作为一家成立于2013 年且3 月才首次发布测试版产品的初创公司,已获得A 轮千万美元级别融资(对应估值在上亿美元以上),是小米之后大陆最大的硬件公司融资,充分说明了一级市场对智能路由器领域发展前景的认可。
 
对消费者而言,智能路由器的价值:更强大的功能、更便宜的价格、更人性化的管理。相对传统路由器,智能路由器可实现(1)更强大的功能:如游戏加速、视频加速、广告屏蔽、手机远程控制、脱机下载、安全控制、USB扩充等丰富功能(2)更便宜的价格:因互联网厂商主导商业模式,硬件价格将会持续下降(3)更人性化的管理:傻瓜式管理更具交互性。
 
智能路由器的商业价值:智慧家庭、大数据分析。从手机APP 的使用趋势来看,核心数据流量的集中度在提升,意味着数据入口的价值在提升,但同时流量竞争的门槛和成本都越来越高,智能路由器迎合了上述趋势,并至少有两大显性商业价值:(1)智慧家庭:根据AVC 预测,这是下一个具有万亿市场空间的海量市场,而合适的网关产品及互联互通模式是智慧家庭发展的重要前提,智能路由器可弥补该角色缺失。智能路由器可充当智能网关角色,7*24 小时控制一切家中联网设备,把持着家庭流量的重要关口(2)大数据分析:智能路由器可以根据MAC 进行精准定位,获取并分析用户的全部上网数据,因此互联网企业未来对智能路由器的布局本质上是将现在在PC、手机、电视上的入口争夺给前端化了。从Nest 公司的案例看,电信、银行、电网、医疗等大家认为的传统领域存在着的大量信息都具有商业价值,假如第三方以传统信息平台“OTT”服务商的身份,用变通的用户认可的方式收集这类信息,进行二次挖掘,则可重现这些数据的商业价值。
 
投资策略:看好用OTT 思路挖掘传统网络信息平台价值的厂商,重点推荐邦讯技术,并建议关注潜力品种安科瑞、汉威电子、卓翼科技。我们看好智能路由器并非硬件本身,而是看好其代表的家庭信息平台新模式,从投资上讲主要有以下观点:(1)“软件吞噬硬件”,纯硬件制造空间小,代工略有受益。(2)试错成本低,看好有资源禀赋的公司跨界介入这一新领域。(3)借鉴其它OTT 领域, 看好“傍大款”的合作发展战略。遵循上述思路,我们重点推荐邦讯技术(依托运营商,从无线网优服务商延伸至家庭互联网信息平台),公司是A 股中已经战略明确地遵循智能路由器互联互通路径进军家庭互联网的稀缺标的,同时建议可关注潜力品种:安科瑞(从用户端电能计量向能源解决方案平台延伸的潜力)、汉威电子(以燃气报警器为代表的家庭物联网传感器)、卓翼科技(路由器代工)。

责任编辑:饶军

为您推荐

大势所趋 英特尔为智能电视带来新契机

英特尔春季信息技术峰会IDF2010近日在北京国际会议中心如期开幕,英特尔多位高管登场发表演讲,畅谈了多种新技术。英特尔IDF于1997年在美国旧金山启动,1999年首次进驻中国北京。本次的IDF亮点之一是,英特尔展示了新系列SoC片上系统媒体处理器“AtomCE4100”,意在为联网AV设备带来互联网内容和服务,诸如数字电视、DVD/BD播放机、IPTV/Hybrid高级机顶盒等等。

逐鹿智能电视

韩国三星电子和LG电子通过近几年与日本索尼和夏普的激烈竞争,目前在全球电视市场占有率方面分列前两名。当专家们认为韩国电视产业会在一段时间内领先于日本,占据全球电视霸主地位时,苹果和谷歌加入了电视市场争夺战行列,从而使得全球电视市场格局出现了新变数,市场争夺形势已然进入乱花渐欲迷人眼的状态。染指电视苹果谷歌齐出手苹果公司首席执行官史蒂夫·乔布斯在4月关于“苹果公司非凡新产品”的表态,被外界普遍认为是苹果公司涉足电视市场的强烈信号。Eugene投资证券公司分析师说:“苹果最快可能在今年第四季度,谷歌最快是在今年11月左右推出新的电视。韩国电视生产商如果不能正确应对苹果和谷歌掀起的电视新发展趋势,很

国内首款智能电视(基于Android系统)在TCL研制成功

据TCL集团副总裁、研究院院长闫晓林博士介绍,基于Android操作系统的智能电视,最大的特点是该系统平台对外的统一开放性,它可以把成千上万的第三方软件提供给用户选择,正如手机系统和电脑系统一样,根据需要个性化安装。第二个特点是,用户除了观看传统的电视频道外,还可连接互联网享受整个网络世界的资源,操作简单如同电脑一样,例如可以进行视频点播、视频聊天、互动体感游戏和网络购物等等。此外,智能电视还提供广泛的家用网络电子设备连接能力,成为家用电子设备的控制、交互中心。此外,在多媒体显示技术方面,TCL开发完善了多层显示控制技术,显示内容和效果更加多样化,加上TCL自然光技术,使用户收视体验得到空前提