In-Stat 李敏：运营商在移动互联网方面的新发展

编者按：2009年6月21日，“新媒体发展高端论坛·月度沙龙·六月号”如期召开，DVBCN数字电视中文网做为新媒体发展高端论坛独家媒体深刻记录新媒体产业精英们的对新媒体的不同理解，In-Stat 李敏从运营角度入手，通过和国外运营商的比较，介绍了媒体表现形式的多样化现象，指出互联网运营商在移动互联网方面的新发展，包括消费者的变化，以及所谓的移动媒体的情况。

媒体的表现形式越来越多，无论是从介质，或者终端，或者传播的模式来看。传统的媒体主要是在广播的方式上，通信基本上是点对点，包括点对多点，包括多点对多点，或者机器对机器的通信，最后在互联网的带领下，就会发现，媒体的传播正在朝着不同布朗方式演进，我们看到很多社区网站，像开心网这类的东西，很多人在社区里发一些贴子跟你分享，你不知道这个贴子是怎么传播的，最后是非常杂乱无章的一个传播模式。

运营商选择的其实是内容、终端而不是媒体，他不在乎什么是媒体或者媒体能做什么东西。比如说之前讲到的比特经济学，像中国移动短信收入超过了中国电信宽带的收入，但是短信的比特流比宽带低很多，运营商发现，数据量越大的时候，不见得收益是提高的，反而是减少的，希望寻找一些内容和服务，来填充这个管道。我们也知道，中国移动也尝试了很多新的业务，因为它有钱嘛，所以要做很多新业务的尝试，最后发现超过40%的投入到最后是没有任何结果的。

我的主题有三个部分，一是直接到移动互联网，看看运营商在移动互联网方面有什么新的发展，包括消费者有什么样的变化，以及我们所谓的移动媒体到底是什么样的样子。

其实国内的电信市场，数量是比较大的，超过6.2亿，并且语音业务发展比较平稳，比如中国移动基本上每月增长500万以上的用户，但是语音的短期业务发展比较平稳，没有持续的增长，数据的业务增长比较提速。媒体或者一些其他内容在电信网上传播的重要的机会。

我们也发现，其实移动互联网和传统的PC互联网的发展相比，是一个跨越式的发展。PC互联网发展是比较平稳的，移动互联网受制于带宽的因素，包括终端的因素，比较流行的业务没有发展起来，带看得到解决的时候，会呈现快速的发展，比如说视频，包括搜索，包括电子商务等等业务。

所以我们也看到，其实中国目前移动互联网的发展应用是比较超前的，应用是不缺的，内容也是不缺的，但是带宽和终端其实是比较滞后的。我们知道，现在运营商号称3G，包括TD，2.8兆，其实是基站覆盖的共享的带宽，实际发展当中碰到很多的问题，很多运营商的朋友用TD的数据，自己用的时候比较好，但是开会的时候就出现问题了。另外是终端，在移动产业，我们发现一个很好的规律，其实是终端在带动业务的发展，比如说IPhone的终端，之前美国有一个调研，其实IPhone使用者，前十个应用，基本上有七个是移动互联网的，和普通的手机相比，它的移动互联网的使用频率要高很多，这也是终端带动了它的发展。核心的处理能力，包括存储，尤其是内存方面，手机对内存的需求是非常高的，所以包括浏览器等等还不是很强。

国外的运营商，没有刚才国际广播电台讲的这样，因为他其实还是主动跟SP包括视频的提供者做一些合作，比如说国外的一些运营商，像日本的，包括沃达丰，包括AT&T，或者和UTM合作，或者是和Google或者和myspace合作，把它们的内容引到网络上去，大家都在自己的位置上呆着，还都是专业化，包括产业化运作的思路。我相信中国移动可以做新闻的采访，但是最后肯定不会比CCTV要好。我们和运营商接触的过程当中，他们的想法比较多，包括中国电信，中国移动，他们想做的事情比较多，但是一做互联网，就发现他们没有互联网的人才，对互联网的模式不是太懂，有点生态进化论，就像Google做业务一样，几个工程师开发应用，然后放到GoogleLab，实验室就放到网站上测试。如果应用超过了一百万的用户，相当于实验可以毕业了，正式放到互联网上做这个业务，这和电信模式是完全不一样的，所以他们也没有办法适应这个模式，也没有人才去关注这个东西。

另外一点，其实终端的推进在移动产业的推动作用比较大，比如最近推的上网本，包括MID、Umpc，甚至是智能手机，典型的就以IPhone为例了，带动了很多业务的增长。

移动互联网的渗透率，包括社区网，包括搜索，渗透率是非常低的，跟PC相比要低很多，所以它基本上是发展前期的阶段。包括现在支持移动互联网核心的浏览器，要持续一兆至两兆的内存，现在的问题还比较多。所以中国的有线和移动互联网的发展也是非常迅速的，它还是集中在窄带运作，2008年底，移动互联网用户数占互联网总数的比例达到39%，这个渗透率还非常高。另外一点，刚才有朋友问到运营商在什么时候摆出一个很好的姿态和SP或者CP来合作，我相信其实它现在还没有太多的竞争压力，因为语音收入还比较高，并且中西部的建设还会带给他很多新增的市场量。但是我们发现，像中国电信，包括中国联通，现在也有很强的移动发展策略。我有一个朋友是做增值服务的，做GPS监控，是针对老年人监控他们的安全问题，中国电信非常主动找到他，愿意跟他做一些合作、测试等工作，发现有竞争以后，生态环境就更好一点。

增值服务的比例还非常低，向上增长的空间还非常大。当然里面有一些短信，刨短信，发现移动媒体还是非常一块，基本上占总收入的32.2%，我们这里媒体的定义主要是指移动的视频，包括音乐，包括电子书，包括其他的一些可阅读的东西，总体的感觉，它的份额还是比较大的。

另外一点，我们也注意到，消费者模式的变化非常快。比如说70后、80后、90后，性格和消费模式有一个非常明显的隔断，比如说碎片化，有人的时间非常离散，比如说调研手机电视观看模式，基本上也都是几分钟、十几分钟的时间。另外是互联网生存，包括社区化、视频化、草根化这样一些消费者的趋势。

我们的调研基本上可以把中国移动互联网的用户、移动媒体使用的用户分成比较大[FS:Page]的三类，比如说年龄在18到30岁之间的占到85%，收入在三千块钱的以下约占80%。在中国，我们发现一个很奇怪的现象，中国一些新的业务基本上是在低收入人群当中隐秘地流行，比如说我们常说的吉祥三宝、打工妹，加上军人、学生，军人的娱乐比较少，有什么应用，一个排一个排地传播出去，这个传播的影响力有点像病毒传播了，非常快。包括一些打工的，之前我们家装修，装修工人说你这个手机电池太差了，能不能找续航能力比较强的。我说你怎么用的，他刷漆的时候，一直用手机外放音乐，我说你要备一块电池了，这可能推动新业务的发展。

用户使用移动互联网的目的。沟通还是第一位的，看新闻是排第二位的。我们说手机媒体要超越PC或者超越TV，我觉得不是什么夸大之词了，基本上看新闻和沟通是同等重要的地位了。另外，用户使用场景当中，我们发现，很多时候还是在家里或者在工作的时间，在路上的时间相对来说也不是非常重要的，基本上还是在家里，还是在固定的情况下。

移动互联网应用的渗透我们发现基本上排在第一位的是浏览网页，然后是使用移动的即时通信，包括看电子书和用手机进行搜索。像视频、游戏还是排得比较靠后了。现在终端带动业务模式的发展，有人说要用专门做专用的MID设备，后面就是一个产业链支撑它，比如说它和盛大和华为，包括中国移动合作，这个终端其实后台有服务，比如你打包了一个游戏的服务，加上带宽的接入费用，最后只要有一个终端推出来，背后就是有服务，有终端。

最后看移动媒体的定义，移动视频、音乐、电子书，我们把它定义为移动媒体。我们看到在移动媒体市场，相对来说不是很大的市场规模，比如说这个市场规模现在基本上是在30亿人民币的市场规模，不知道你们这些公司都拿到了多少。然后在现有用户和潜在用户的偏好，比如说时事新闻，包括体育、电影等等，移动媒体做不了大流量的东西，基本上还是帮助传统的媒体，起到辅助的作用。现有的用户对移动视频都还是存在很多问题的，比如说播放的过程不是很流畅，包括数据流量费太高，视频不够清晰，这都是非常常见的问题了。我相信，就算3G上来之后，移动视频也不会是非常快速的发展，也是受制于流量费用的问题。比如说现在的上网本，补贴的力度非常大，但是因为流量的问题，会影响到它的使用和销售。

另外一点，音乐这一块是非常大的市场，在移动媒体里占到非常大的一块，因为音乐对带宽的要求不是非常高，单曲的下载就是几百K的规模。但是也存在问题，比如说下载的速度的问题，另外找到音乐不太方便，或者说音乐的收费太贵等等问题。

电子书相对来说使用的时间还是非常长的，现在很多人在手机上看东西的时间已经远远超过他打电话的时间。我们的调研结果发现，用户每次读电子书的时间，46%的用户是在半小时以上的，这个使用频度还是非常高的。当然，基本上还是看一些小说，包括电子杂志、社会娱乐等等东西。目前运营商的带宽还没有办法提供一个体验非常良好的电子书的下载，就像刚才我们提到的Kindle（英）是内置3G的模块，已经相当于带看内置的设备，所以速度会高一些。目前这些用户体验不好主要还是基于GPRS包括2.5G的网络。

看电子书可能是在路上，可能是在开会的时候。有一个使用场景的问题，是针对移动互联网的时候，家里的时间，工作休闲的时间，乘坐公交车、等人，在学校。

我们在研究移动互联网也发现这个规律，把移动互联网应用分成两个极端，一个叫TC衍生过来的，另外一个是Mobile ，其实是以移动为中心的，比如说Google手机里面就有GPS，里面安装一个应用，根据你现在的位置，比如说你现在在会议中心，它会自动把你手机调到振动的状态，所以它其实是一个以移动状态。比如说搜索，Google和百度做得很好，中国移动或者一些小的公司来做移动搜索，你很难干的过像百度这样的公司，如果他要大力进这样的市场的话。比如说移动搜索的网站，像有自己的特色的商业模式，比如说彩铃和图片的下载结合在一起，和其他的增值业务结合在一块，才能够达到盈利的目的，如果只是单纯的来干，很难干的过百度。