中国电子视像行业协会孙新果：中国电视机发展概况

第十八届北京国际广播电影电视设备展览会（BIRTV2009）于2009年8月26-29日在北京中国国际展览中心举行。同期“BIRTV2009第五届数字新媒体高峰论坛”于2009年8月27日在北京皇家大饭店举办。论坛由国家广电总局《广播电视信息》杂志独家承办，DVBCN数字电视中文网为独家行业门户网站全程图文直播。

李国华：刚才张主任就数字地面电视接受端的标准为我们做了比较详细的介绍，特别是还介绍了标准的内容和针对多种产品他们所做的一些实验的验证工作，以及他们针对我们的需求所搭建的一些试验设备进行进一步的标准研究，感谢张主任的演讲。下面有请本次报告会的最后一位嘉宾，来自中国电子视像行业协会孙新果女士为我们介绍电视行业发展概况，大家欢迎。

孙新果：各位大家下午好，我受中国视像行业协会的委托，向大家介绍一下中国彩电行业的发展情况。目前中国视像协会有六个分会，目前我们大的会员企业有200多家，08年行业产值大约是4千多亿元，我们会员企业的产值超过了2200亿，这是协会的一个基本的业务领域，我今天主要简单介绍一下彩电行业的发展情况和下半年的趋势。

在彩电行业目前正处在一个关键时期，我们称它为转型期，这个转型主要是伴随平板化和数字化引来的，包括网络和互联互通同步进行的工程，这个基本上是从新世纪开始，差不多到今天有10年的时间，成为三网融合，三电一体的主要的载体，同时也是数字电视和数字家庭的核心设备。现在我简单回顾一下08年行业的一个整体的特点，为了让大家对这个行业有一个总体的印象。目前来说我们已经是全球最大的彩电制造基地，08年产量已经超过了9千万台，同比增长速度是6%，其中出口大概占到一半的量，有4900多万台，国内市场每年彩电的销售量已经基本上比较平稳的平缓增长状况，在3800万台的水平上。08年的特点就是行业平板化的趋势越来越明朗，另外就是彩电的出口对整个行业的影响还是非常大的，因为我们还是以出口占据了比较大比重的行业。08年国内主要在平板电视方面首次出现了整体的盈利，前面基本上平板电视在一个培育的阶段。在结构的调整上面我们简单的看一个数据，平板化其实就是平板电视被CRT电视的取代过程，我们整个彩电的基础是依靠CRT建立起来的，08年的时候，基本上两者到了五五平分的状况，可以看到CRT彩电基本上每年15%的速度在退出，同时平板电视在上升，这就是我们所说的行业平板化转型的主要方向。另外看一下我们的出口，可以看到平板电视也是CRT彩电结构的调整，平板电视是拉动这个行业整个产业链增长，包括出口增长的一个重要的力量，同时这组数据也反映了国内市场平板化的速度在08年开始，速度在明显的加快，已经超过了一个出口增长的速度。

下面简单介绍一下09年上半年这个行业整体的运行特点，我们的一个判断就是，行业的整个形势在向好，同时不确定性来自于液晶面板价格的过快上涨，第二个特点就是产品的结构调整速度在不断的加快，一系列的政策效果比较明显。第三就是整个市场的竞争目前来说还是相对比较规范，交互式包含的数字电视和网络化的大内容，节能这两个大的趋势是引领整个产品发展的主要因素。第四就是整个行业目前在积极的转型，这个转型主要体现在平板化上面，向上游的模组制造环节的切入。第五在优化行业环境发展方面取得了长效。

整个行业形势总体向好主要立足于在于三点，液晶电视的降价已经达到了国内市场彩电消费价格的敏感度指数的范围，就是在3千元，也就是说当一个产品的价格达到这个范围区间的时候，消费基本达到了一个普及性消费的临界点。我们08年下半年开始推出的一系列的政策，最主要的大家比较熟悉的假定下乡和以旧换新，这两项政策对平板电视的消费促进作用还是非常明显的。第三全球的经济表现好于我们的预期，整个出口的复苏比较明显，这是整个行业形势向好的方向。变数主要来自于三个方面，我们国家彩电行业现在最大的危机就是我们没有面板，我们现在电视用的面板基本上百分之百依靠进口，我们拥有全球最大的制造能力，也有全球最大的消费市场，这个行业在战略上存在这种危机。价格的大幅度波动，它本身具有垄断性的资源，必然对这个行业的稳定性产生不利的影响。企业的应对主要是平板化转型，就是向模组的环节切入，另外最重要的，未来影响整个彩电行业发展的数字化转型，这也是重要的方面，目前来看，企业一方面在做围绕地面数字电视的发展做了一些数字电视一体机，另外在互联互通内部资金融合方面，现在我们觉得在终端产品上，内容会越来越多的介入到一个硬件产品上。从这组数据当中可以看到，目前很明朗，液晶电视在拉动整个行业的调整，整个行业已经明显的回升。国内六大彩电企业，大家很熟悉的品牌TCL、长虹、康佳、创维、海尔、海信在国内市场份额已经达到了70%的位置，这些大企业的发展速度，会对整个行业的转型起到明显的作用，六大企业上半年是1500万台，同比增长速度是超过了百分之百，占全行业的比重已经达到40%，也就是说大的企业的平板化的速度是超过了整个行业的平均速度。出口1到7月份整体出现了回落，也就是说今年的2月份春节，一个是春节的影响，二可以说就是今年的最低点，从3月份开始，可以很明显的看到我们的出口量在稳步的攀升，6月份的时候，首次实现了本年度同比数量的正增长，在7月份的时候，我们可以看到很明显的，在出口额方面我们也实现了今年的增长，可以看到今年以后下半年后面几个月的趋势，出口会比较好。这是一个产品比重平板化的数据说明，这里我就不具体再细谈了，可以看到，液晶电视的比重从64%提高到77%，CRT从34%回落到22%，出口已经不足10%。国内的市场，今年的形势，一个是受金融危机的影响，同时因为CRT的推出速度远远的超过的我们的预期，我们判断09年CRT的萎缩程度在20%以内，但是实际上市场是超过了50%，我们整个产业看起来很好的平板化的形势下，内销的数量基本上都在下降，平板电视没有弥补CRT产业的缺口。今年对整个液晶电视平板电视的总体评估就是，国内市场的70%可以占据平板电视，液晶电视可能会突破2100万台，整体的出货量我们判断在2300万台。

我们实现了家电下乡和节能补贴，数字电视的推广，其实站在彩电企业的角度来看，大家对它的期望远远是超过平板化的，可以说从98年企业就开始在做这分析的储备，但是因为刚才上海高清的管总说的，在没有内容的前提下，消费者是不会为额外的功能买单的，这就是说，直到今天平板化的速度已经超过了数字化，这跟我们原来的预期可能有一定的出入，因为原来我们在2[FS:Page]003年新的数字电视发展规划出来的时候，大家对数字电视的热情是比较高的，业界也投入了很大的力量，但是到今天来看，包括我们彩电企业在去年，在奥运会前夕，数字电视一体机过程里面很不顺利，我们对于政策效果的一个评估就是说，我们内需每年销售的彩电量上已经达到了基本平稳的程度，因为我们彩电的保有率已经非常高了，城市已经达到了95%，农村也达到了90%，在这种情况下，新旧更替是引领未来消费的主要的力量，每年将促进国内市场约1千万台彩电提前进行更新换代，这是一个什么概念呢？我们彩电的保有量在4亿台，95%都是CRT彩电，按照自然的淘汰率10年的使用寿命的话是10%，这个政策会在这个基础上，促进更多的彩电提前进行更新换代。这个产品的交互、节能的趋势上，交互式这一块可能是我们现在面临的一个问题，内容传输终端，也是媒体炒的比较热的一点，也就是说，发展到今天，可能新的问题出来以后，就是利用通道的管辖权会怎样，影响着这个行业的发展，今天由于时间的原因，我也不展开分析了。另外一个方面，互联互通，这是消费需求一个新的关注点，从价格到画质，到新的内容的来源，再到我们数字家庭的互联互通，我们判断是因为这个行业发展需求方面的因素，是一个发展点。

优化行业发展环境，主要跟我们协会的工作相关，在上游方面，我们每年9千万台，占全球彩电40%的制造基地我们没有样板，目前看来我们一定要建立自己的液晶电视面板生产线，这个已经是很明朗的趋势了。另外我们要加强合作，目前正在进行和台湾企业的合作，另外就是渠道的开拓，一方面进行关系的协调，另外就是电子商务渠道，在未来5年必然有一个很快的发展。另外就是协调和消费者的关系，平板电视带来最大的问题就是社会服务问题，因为它的维修已经超越了我们原来整个维修的体系。另外在自主创新技术方面，刚才张主任也谈到的自主的接口技术，我们在09年，在3月份完成了自主知识产权的高清接口，这是我们国内首次具有自主知识产权的，同时我们的接口是一个升级，目前来看这个接口我们正在升级标准化，这个接口为什么我们今年非常重视的技术创新，就是说这个接口可以实现我们目前电脑和家里，像包括DVD所有电子设备接口的一条线。现在可以说平板电视非常漂亮，挂在墙上，但是下面接十几条线这是非常重要的问题，要解决线的问题，还要解决互联互通和接口之间的问题。政策的落实，包括还有节能和交互产品的趋势，今年来看，我们整个行业比较好的一件事情就是没有发生恶性的价格竞争，07、08年都发生了恶性竞争，从去年下半年开始，国庆节到今年还没有发生这个问题。另外一个很重要的问题就是说，我们正在进行对于关键资源垄断行为的调查，包括占有市场地位和价格的协议方面的不规范竞争。

下面简单介绍一下下半年整个行业的发展趋势。整个趋势来看，我们的产量变化不会太大，主要变化还是在于结构调整，液晶电视的产量总量今年会超过5千万台，出货量在2300万台的规模，在出口规模的量上来看，08年存在一定的难度，但是在出口额方面是没有问题的，主要的问题就是在于黄金周和元旦、春节期间过渡的价格竞争。另外一个就是最后的判断，CPT厂商在下半年还要加速关闭产能，因为这个加快的速度远远超过了我们的预期，超过了40%。这是我们一个平板化转型和一体化生产线建设方面的进展情况，这里简单介绍一下一体机，指的是彩电制造环节上，从模组到整机的一体化生产过程，跟我们数字化电视一体机是两个概念，今年来看企业主要投资在这个方面的投资会达到16.8亿，它增加的产能将达到1千万台。要关注的三个问题，第一是产业链的问题，我们目前面板资源缺乏，这个问题必须从战略上来关注。第二就是节能产品是今年重要的发展趋势，如何协调社会效益和消费者个人利益之间的关系，是影响产品销售的主要因素，也就是说如果说一个节能产品的价格有问题，在推广上会有很大的问题。还有一个就是我们涉网的趋势和发展趋势上，我们如何提供更有利的发展环境。给行业的三条建议，产业安全运行平台，加速产业振兴规划的落实，涉及到彩电的转型和数字电视的建设，现在来看数字电视应用关系的建设，对内容包括对整个终端的促进会非常明显，合作关系的建立和海峡两岸的关系。最后结合今天会议的主题，我也和组委会的同志们进行了交流，对于数字地面电视一体机，首先我们也进行了跟踪，去年2千多万台当中主要是出口于美国的产品，它的标准是加上了ATMC设备的一体机，我们中国数字电视一体机只有不到一百万台的销售量，主要是没有内容，主要在向城市推广的时候，标准的目标是运营商行不通，我们今天看来，听了上午和前面的一些介绍，在今年地面数字电视的覆盖有很大的改善，2010年我们就认为会对数字电视一体机这个市场有很大的促进作用。但是这个市场是否能达到我们比较乐观的预计？我想这个可能还是看内容的情况，因为消费者现在最关心的就是这个电视买回去以后在内容方面的接收情况。但是在技术方面是没有问题的，我们的企业已经做好了百分之百的准备，可以说在这一块，企业有长达10年的积累，我们推出这方面的产品是没有问题的，随时可以根据市场的需求提供我们的产品。

今天我介绍的内容就是这些，谢谢大家。

李国华：刚才孙新果女士就我们对彩电的情况做了一些介绍，使我们了解了一些情况，同时为我们地面数字电视的需求已经做好了准备，这个是非常清楚的，再次感谢孙女士的演讲。最后对在座的同行们再次表示感谢，感谢大家今天参加我们的论坛，我们也期待着明年我们在BIRTV论坛上再见，再见！