虎狼夹击 从宽带资费看电信运营商面临的挑战

运营商 地名	电信（包月/包年）		联通（包月/包年）		移动（包月/包年）
北京	1M	2M	1M	2M	1M	2M
	158元/月	198元/月	138元/月	168元/月	100元/月
上海	168元/月 1848元/年	178元/月 1958元/年	131元/月 1298元/年	161元/月 1428元/年	130元/月	150元/月
天津	90元/月	120元/月	90元/月	147元/月	暂无	暂无
南京	150元/月	1299元/年	暂无	780元/年	700元/年	800元/年
成都	120元/月	150元/月	720元/年	960元/年	暂无	暂无
杭州	98元/月 980元/年	120元/月 1280元/年	780元/年	980元/年	个人家庭用户没有，目前只针对校园	个人家庭用户没有，目前只针对校园
重庆	108元/月 1088元/年	108元/月 1388元/年	100元/月 696元/年	118元/月 1188元/年	540元/年	780元/年
深圳	138元/月 1440元/年	158元/月 1596元/年	暂无	120元/月 960元/年	800元/年	1200元/年
太原	698元/年	880元/年	65元/月	75元/月	500元/年	650元/年
长沙	960/年	1088元/年	750元/年	800元/年	100元/月	1300元/年
泉州	78元/月	98元/月	70元/月 580元/年	80元/月 680元/年	580元/年	800元/年

电信资费相对偏高 业务创新是出路
截止到九月份，中国电信的宽带用户总数达5056万户，根据流媒体网的调查数据显示，电信在同一城市的宽带资费远高于联通、移动。拿一级城市北京和上海这两个地方宽带资费情况比较，电信在北京的宽带资费比联通要高出15％－20％，中国移动的宽带资费更是比中国电信低50％左右。在上海，中国电信的宽带资费高出中国联通28％左右，高出中国移动30％。就算是在泉州、长沙这样的二级城市，中国电信的宽带资费也要比中国联通高出10％以上，比中国移动高出30％－40％。这样的资费现状对于弱势运营商分流中国电信的固网用户无疑是极其有利的。

宽带接入现在已成为中国电信业务增长的第一驱动力。因此未来电信如不采取有效措施来防范因宽带资费过高而导致的用户被分流的情况，将不利于中国电信在宽带市场上的竞争。因此，把握宽带发展更应该是电信发展的核心。

此外，随着年初3G牌照的发放，无线宽带业务的增加也将会分流固网宽带用户。

因此，面对来自中国联通和中国移动甚至广电在宽带资费上的竞争压力，中国电信除了未来在资费调整方面做出补救措施以外，宽带提速和开发新业务才是阻碍其客户被分流和增加潜在客户群的关键。

此前有专家说，2009年将会是中国通信和新媒体产业的发展变化之年。从三网融合到三屏合一，通信行业将进入全业务竞争。而市场竞争下的创新才是发展的关键。面对这一必然的趋势，中国电信想要在宽带业务上占有绝对的优势，必须在业务创新上面下足功夫。针对中国电信未来业务的发展，IPTV也许是其宽带业务发展的主要推动力。业务方面的差异化竞争，将会对凝固中国电信的宽带用户起到重要的作用。

中国联通资费占据优势 宽带建设迎头赶上
行业调查数据显示，截至九月份，中国联通宽带用户总数3659.8万户，宽带用户增加数持续保持稳定的高水平状态。

从我们调研的数据可见，中国联通在近30个城市中的资费情况，基本采取紧随策略，相比电信，宽带资费占有一定的优势。

2009年，中国联通启动了宽带升级提速，并将其作为新联通发展的重要核心工作之一。同时，中国联通还进行了1100万线EPON设备招标，而这也是目前全球规模最大的EPON招标。根据中国联通的宽带产业规划，在2009年，让80%的用户享受2兆的带宽，2010年到4兆，2011年达到8兆。FTTX建设，“光进铜退”已是未来宽带发展的一大趋势，无论是“光纤城市”还是“城市光网”的建设，都会成为未来运营商宽带竞争的一个砝码。

此外，在促进用户高速增长的同时，中国联通也继续推进“内容+应用＋接入＋服务”的营销模式，加大固网宽带内容和应用的推广力度，提高固网宽带内容和应用服务的滲透率，提升用户价值，增加自身的竞争力。

手机＋宽带 中国移动后发制人
从我们调查的情况来看，中国移动目前的宽带营销方式主要是采取包年和手机加宽带的捆绑方式，比如充600元话费送一年2M宽带。但不可否认的是，在电信运营商重组之后，固定宽带接入和高速数据业务缺失，已成为中国移动全业务运营的短板。目前中国移动已在全国20多个省开始进行PON试点，总量约几十万线，主要用于开拓企业客户。但总体而言，中国的宽带客户份额平均仅为6.4%,最高的公司也仅为12.8%。这也成为其未来发展的一个瓶颈。

而从移动固网宽带业务的快速部署角度来看，移动+广电合作是目前比较现实和合适的选择。
合作利益点：
•同样面临电信相关业务的竞争，双方存在着合作共赢，共同应对的基础。
•广电有丰富的接入资源和内容资源，移动有互联网出口带宽和丰富的营销资源以及强大的网络支撑能力，双方资源互补。
•可为广电增加新的盈利模式和营销渠道，双方共同为用户提供一站式解决方案。

正是在这样的大环境下，国内出现了中国移动和泉州有线、深圳天威视讯等合作，通过借助广电网络的内容优势来发展宽带用户。用户可以在中国移动的营业厅上面订阅有线宽带业务。另外，移动有线通和数字电视的捆绑也为移动宽带业务的发展提供了很大的帮助，只要用户家中有数字电视，就可以轻松办理移动有线通，而且价格相对于电信和联通要便宜的多。

在光纤市场上的发力，中国移动也不逊于另外两家运营商，中国移动设计院有线所高级工程师唐红炬预计，今年三大运营商对光纤光缆的采购总量将达到４８００－５０００万芯公里左右，其中，中移动有１５００、１６００万芯公里到１７００、１８００万芯公里的需求。中国移动发展有线宽带用户的决心可见一斑。

有线网络 电信威胁的第二轮冲击
从我们所统计的广电有线网络的宽带资费和中国电信的比较结果显示，广电有线宽带的资费要比中国电信低出58％左右，如此大比例的资费差距使得广电网络在发展宽带用户方面占有很大的优势，仅资费方面广电有线就成为了未来分流中国电信宽带用户的一大威胁。

带宽资费 运营商	1M（包月/包年）	2M（包月/包年）
歌华有线	100元/月 1000元/年	135元/月 1200元/年
东方有线	120元/月 1200元/年	暂无
深圳天威视讯	90元/月 900元/年	100元/月 1000元/年
杭州华数	98元/月 980元/年	118元/月 1180元/年
青岛有线	80元/月 840元/年	100元/月 1000元/年
郑州有线	无	无（注：目前郑州有线宽带最低4M，一年600元）
厦门有线	65元/月 680元/年	80元/月 780元/年
重庆有线	68元/月 600元/年	暂无

在我们所关注的广电有线网络中，以数字/互动电视+宽带的捆绑营销方式已成为很多地方广电进军宽带市场的有力武器，而且效果显著。以重庆有线为例：他们推出了名为TV+的服务业务，标清互动电视用户（20元/月）只需每月支付35元便可享受1M带宽；标清互动电视和1M宽带捆绑则只需50元/月。而这种互动电视加宽带的方式正在被越来越多的广电有线网络借鉴和使用，比如杭州华数和泉州有线、厦门广电等等。对于电信宽带+IPTV形成了正面的冲击，而随着未来广电交互化的建设加速，这样的威胁将越来越强。不仅会动摇电信业务的现在，甚至是未来。

另外，随着全国的有线数字电视网络的整合工作有条不紊的进行，广电建设NGB的步伐也在加快，高清、互动、点播是广电网络未来发展的趋势和方向，广电以NGB为突破口，打造第四大宽带运营商的期望，更将不可避免的对中国电信的宽带网络造成威胁。

广电系统除自身建网外，还选择和中国移动这样的电信运营商进行合作。如江苏移动和江苏广电的合作，广电运营商已经开始借助中移动的销售渠道和营销力量来发展自身的宽带接入业务和电视增值业务了。而获得了中国移动这样的全业务资质的合作伙伴，广电可以名正言顺的发展宽带用户，而且可以为自己的数字电视提供双向互动业务。

前狼后虎双面夹击 中国电信如何应对未来危机
从分析数据来看，中国电信不但面临来自中国联通和中国移动的这两只“同族狼”的前后夹击，同时还有一个虎视眈眈的广电在觊觎电信宽带用户市场份额这块硕大的肥肉，而如何保住原有宽带用户，甚至开发新的用户是电信目前面临的最为棘手的问题。

面对来自中国联通、中国移动和广电有线的竞争压力，中国电信应该在降低资费的同时提升宽带速率和流量。此外，在未来的宽带发展中，除了资费是运营商竞争的有利机会外，新业务的开拓更是决定运营商能否突出重围并获得最终胜利的砝码。针对广电的业务创新，中国电信也应该奋起直追，积极开发新的业务应用和业务增长点，这其中IPTV业务的探索和发展在未来中国电信的宽带市场发展中将起到关键性的作用。通过IPTV业务的发展，将从原来的单纯的卖产品向卖服务方向转变，同时IPTV用户数的提升，也将有助于电信在固网宽带领域稳定用户流失率和提升用户忠诚度。

另外，根据国外调研显示，用户对跨网络的业务元素捆绑更感兴趣，付费意愿更加强烈。随着运营商三屏融合时代的到来，以宽带为基础的业务融合竞争也将更加激烈。对于电信而言，宽带+IPTV的价值也将在日后的发展中不断展现。

据流媒体网最新统计，截至2009年9月，全国IPTV用户已经近400万，其中中国电信的IPTV用户超过300万。流媒体网预测，2010年，将是中国IPTV大发展之年。面对如今的虎狼盘踞之势，IPTV作为中国电信的重要筹码，其威力还远未发挥出来。重组的联通其IPTV业务一度停滞，移动和广电立足未稳，中国电信应该利用这难得的时间差，将IPTV这一筹码加固，牢牢吸引用户。

只要有用户，即使前有狼后有虎，也可以再向虎山行！

注：
中国城市级别划分：
第一级：直辖市、特别行政区、GDP大于1600亿且市区人口大于200万的城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（18个）

第二级：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市 ：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25个）

移动与广电合作案例
2009年1月，中国移动开始在江苏试水“有线通”，“有线通”合作模式不涉及合作双方在网络上的改造，由中国移动负责宣传推广，当地广电提供现有的有线数字电视网络资源，为家庭用户提供基于双向有线网络的宽带接入服务。今年初开始，已经在扬州、无锡、苏州、常州等城市试点。
2009年初，泉州广电联手泉州移动推出的全新宽带业务——移动有线通，包月价30元，并且赠送无线宽带礼包。
2009年4月9日，新疆维吾尔自治区广播电影电视局与中国移动通信集团新疆有限公司签署了业务合作框架协议，双方将合作推进家庭信息化和广电传媒信息化。合作内容包括针对宽带业务市场，由新疆广电和新疆移动共同向用户提供宽带服务。
2009年5月15日，拥有1500万用户的深圳移动与深圳广播电影电视集团签署了战略合作框架协议，根据协议双方将开展跨行业的多业务套餐营销，提供“移动通信＋宽带接入＋无线上网＋数字电视”的全业务方案，合作建设基础网络设施。其中数字电视和宽带接入主要由深圳广电集团负责，而移动通信和无线上网则主要由深圳移动提供。
2009年5月17日福建德化广电局与德化移动共同推出移动有线通，打造高品质宽带服务，采用移动光纤接入和广电有线同轴电缆传输到户的新一代宽带技术服务。