格兰研究韩凌:增值业务发展现状及投资机会

金秋时节，第三届（2009年度）中国数字电视运营模式年会暨数字电视用户最满意品牌发布会在美丽的杭州召开了，本届会议由DVBCN中国数字电视中文网、格兰研究、中国电子报、中国传媒大学《媒介》联合主办。DVBCN数字电视中文网现场报道。

格兰研究韩凌

韩凌：

因为时间的问题，我首先介绍一下国外的情况，国内的情况大家都很了解了，重点把美国整体的有线电视发展情况跟大家做一个介绍。我的演讲分这么五个部分，第一个部分是中国数字电视增值业务发展环境，第二个部分是增值业务发展现状，第三个部分增值业务发展前景，第四个是中国与美国有线电视业务发展对比，第五是中国有线电视网络投资特点。

目前中国整个有线电视政策环境进入一个调整期，从2008年到2009年9月发布的一系列政策看到国家对整个有线电视发展是推进它进入产业化，网络环境进入一个初步的发展基础，但是仍需要进行大量改造，目前有双向网络三千万部，占到有线电视总数20%，对双向网络总局也有一个规划，目前有线电视用户规模2008年达到1.64亿户，平均每年增长从2006年底以来，到2008年每年净增长一千万户，整体上数字电视用户规模从2002年九万户上升到2008年5700万户，格兰研究最新的09年9月份数据显示接近六千万户水平，整体上格兰研究在北京地区以及天津地区，以及其它市场研究显示用户对数字电视初步认可和接受，当然也有一些不满意的因素，我们从一个服务的运营商变成一个真正的网络运营商，真正网络运营商的过程中，有线电视跨区域整合，以跨区域网络的联谊是非常重要的，刚才湖南电广的李岁湘先生也讲了很多，在这里不阐述了。

有线电视业务分类来说，有增值业务和非增值业务，增值业务有视频业务、付费业务、视频点播、数字广播、电视回看等等，数字电视重要业务类型包括传统的电视频道、付费电视频道、高清电视频道，这是基于单向网的，基于双向网的互动增值业务里面包括EOD、股票交易、在线购物、远程教育，在格兰研究接触的运营商之中，包括江苏有线以及天威视迅更多考虑数据业务在整个业务规划中的重要性，以实现多业务带捆绑用户，这是增值业务的一个盈利模式，在座运营商也可以理一下我们的报告，在此不再论述了，发展阶段来看，国内的增值业务经过这么多年的探讨，包括天威视迅，杭州华数以及包括天津广电，包括海南都做出了很多探讨和努力，但是整体上来看，国内的增值业务还是处于市场的培育阶段，还是需要用户进一步认可，需要在市场中进一步取得一些业绩，从发展特点上来看，我国有线运营商开展的增值特点中，几乎所有的运营商开通了数据广播业务，随着有线数字化的推进，简单的业务不能满足客户需求，不能体现有线电视的优势，越来越多的用户开通VOD、互动游戏、电视缴费等业务，我们跟普通用户进行交流，有一次我来接电话，用户说不是不愿意为增值业务付费，也不是看不到付费电视它的一些前进，而是互动业务的水平太低级、太初级，跟同类的竞争性产品来比的话，互动性水平还是非常低级的，增值业务的第三个特点，我们运营商纷纷开通双向业务试点，实现互动点播、互动游戏、电视回放等，让用户真正从看电视走向用电视的转变，体现数字电视更强的娱乐性、自助行、互动性，真正感受数字电视的优势。

这个是有线电视运营商的增值业务现状，大家可以看一下报告，这个是数据业务的一个发展情况，截止到2009年3月份，格兰研究调查中国有线宽带发展较好的76个城市的宽带用户总数达到231.51万户，约占中国有线电视用户总数的1.4%，突破10万户以上的城市很少，只有上海和深圳两各城市，突破五万户的城市只有北京、上海、沈阳、南京、深圳、郑州、广州、东莞、成都、青岛等10个城市，我们在多业务如何实现捆绑业务的发展过程中，这么小的一个数字确实是值得更进一步研究，数据业务发展品瓶颈得到突破，江苏省得到了互联网信息服务业务和因特网接入服务业务的经营许可证，但是虽然得到了这个证书，是不是就能够同电信一样分得一杯羹，或者说分得多少，这还是一个问号，就是我们跟江苏省的领导们也在沟通，在几年之内可以做到多少，就是面临的困难和问题非常多，在三网融合的背景下，在网络终端走向融合的背景下，现在有线运营商问起能不能在数据业务上得到突破，我觉得还需要时间来检验，那我觉得杭州华数的励怡青励总讲的非常好，虽然我们面临非常多问题，但是我们必须走出去。

现在出去很多运营商已经开始深入探讨和思索这些问题，包括天威视迅，这边2007年上半年和2008年上半年的一个业务对比，在多业务捆绑业务中已经跨出了非常好的步伐，同样对数字业务增值业务探索比较多的有江苏、上海、杭州、保定等地，北京歌华最近在积极探索高清业务上的一些突破。

重点讲一讲美国和中国有线电视产业的一个简单对比，上个世纪五十年代有线电视产业在美国大规模发展，截止到目前为止美国是国际上有线电视产业最发达的国家之一，如果我们想对运营做有效研究，一定要以标杆企业来研究，以这个为案例进行研究，研究他们的业务类型，研究他们的营销方式，研究他们的业务捆绑方式，到2008年美国的有线电视系统达到7832个，这个系统数字并不比中国有线数字电视运营商少，美国有线电视运营商数量也就是两三千个， 有人说我们的太散太乱，其实他们也是比较散的，虽然美国有线电视系统数量繁多，但是非常集中的，前五的运营商占到了有线电视用户数的80%，那排名前十位的更是占到了美国有线电视用户总数的90%，排名前二十五位的有线电视网络运营商总数占美国有线电视总用户数的94%，大家看到他们的行业集中度是高度集中的，那我们就是最多的有线电视运营商，就是规模最大的有线电视运营商是江苏省，最近通过省网整合和市网整合，达到了一千万以上，除了江苏省省网以外有线电视运营商仍然很小，整个产业还是比较粗放，我们跟美国最大的区别，就是在集中度和规模上有待进一步提升，来自美国NTCA的数据显示，NTCA是美国一个做官方统计的组织，1996年到2008年近十年以来，美国有线电视基本定户数量一直相对稳定，2003年至2008年略有下降，我们注意一下，它的用户总量略有下降的，但一直维持在六千多万户的规模水平上，到了零三年之后，它的用户规模基本上固化在这个水平，虽然连续数十年保持基本稳定，但是1997年到2008年年均增长率达到10.15%，年平均增长速度达到了23.64%，说明付费电视等业务对ARPU值有较强的提升作用，它的其它收入竞争里面，这个增长速度是快出四倍。

[FS:Page] 2008年有线电视收入在总收入达到40%，比1996年提高9%，而且在继续增长中，美国有线电视运营商提供主要高清电视、数字语音、高速宽带上网以及视频点播和PPR业务，业务划分上对黏着性业务和有效提高ARPU值的业务非常明晰的，哪些能够提高ARPU值的，哪些增加黏着度的分类方式还是值得学习的，我们看一下右上角的这张图，基本定户和有线用户，基本上可以把有线电视用户数叫做基本定户，蓝色这条线是美国的线，绿色的线是中国的线，我们看到中国和美国的有线电视用户在1996年的时候达到了基本相同的一个数量级，但是在96年之后，中国的基本定户，就是有线电视用户数增长一直是处于一个非常快速的发展阶段，但是美国一直停留在六十六、六十七，到零三年是六十四、六十五的概念上，一直没有增长，但是2004-2008年美国有线电视用户ARPU的对比，2008年美国有线电视网络总收入达到86281百万美金，中国只有348亿元，这个差别是非常大的，美国08年ARPU值是112，每月是112的美金，中国的月ARPU是人民币16块钱，虽然差别很大，我们也看到了有一些可喜的地方，04-08年，我们和美国的倍数上差额逐渐缩小的，从57到43，增值业务发展还是取得了一些成绩。

格兰研究认为美国和中国有线电视用户ARPU值出现巨大差距的原因是，第一美国有线电视的基本服务包价格非常高，而中国将有线电视长期作为公益性事业进行经营，只收取低廉的收视维护费，二是美国的高清电视服务已经非常发达，成为有效提升ARPU的重要手段，而中国的高清电视服务才刚开始起步，三是美国有线电视网络可以提供语音服务，而中国有线电视网络提供语音服务还收到政策上的局限，四是美国有线电视的宽带服务非常发达，而中国有线电视宽带服务也受到一些政策上的局限，五是美国有线电视的增值服务相对繁荣，而中国有线电视的增值服务刚开始起步，仍在摸索中。我们看美国的发展，种类繁杂的各种类别的增值业务，主要集中在了基本视频服务和语音业务以及宽带服务三个大类上，我们查了一下用户结构和ARPU值，我们做了一下07、08、09年的对比，整体上它把业务结构分为三大类，一类是视频业务，另外是互联网业务，第三是语音业务，视频业务的增长就是表现相对来说要趋缓一些，但是高速互联网接入最近几年增长非常快，语音业务这几年增长还算可以，它在美国基本上跟美国当地运营商展开直面竞争，我们还没有展开正面竞争，格兰研究认为未来两到三年可能和电信运营商竞争加剧，三网融合大的背景下，有线电视运营商如何维持这个目前的用户规模，并不断提升用户的ARPU值是一个群策群力、共同探讨，走出适合中国的一个模式，既要公益性，也要商业化运作，中国的运营商来讲也是一个比较难的课题，但是在中国这样一个意识形态背景下，这是需要去突破的。具体的投资特点不多讲了，我们看一下美国的资料，都可以进行交流，格兰研究也成立了一个叫做格兰互动智慧社的组织，大家可以以个人名义参与，我们不管是精英还是草根，各方面力量大家共同来研究增值业务发展以及有线网络运营商本身如何在三网融合中如何成长、如何面对竞争，各种各样的课题，都是非常有意义的，谢谢大家。