作者：中国电信广州研究院 蔡康
在全球经济艰难复苏的环境下，国际通信运营业也度过了复杂多变的一年。与2009年同期相比，全球89家运营商在2010年1～9月的收入下降了3%，运营商纷纷调整自己的战略规划与重点，运营热点从成熟市场向新兴市场转移，从传统话音与数据向3G、LTE、超高速宽带、移动互联网、智能手机、云计算等领域延伸。笔者尝试总结国际通信运营业在2010年的发展趋势与热点，并对2011年运营业走向进行了思考，希望能为读者研判通信运营业发展提供参考。
2010年行业发展（回顾）
2010年是全球经济逐渐复苏的一年，但此种复苏呈现出极不平衡的发展态势，直接导致了各区域电信业的发展差异：包含众多新兴市场在内的拉丁美洲、中东、亚太地区的电信业收入与2009年相比均出现了良好的增长势头；而成熟市场的发展则相对停滞甚至萎缩，传统运营业巨头如美国的AT&T、Verizon以及欧洲五大运营商的收入在全球市场中的份额不断减少。在这种不均衡的发展格局下，运营商纷纷调整自己的战略布局与重点，国际通信运营业界由此引发新的变局。
监管环境：
国家信息战略为运营商带来多重挑战
在2005年的信息社会世界峰会上，众多国家承诺在2010年年底前制定出国家信息通信战略，金融危机给各国经济所带来的冲击更是加快了此战略的实施进度。目前全球已有超过九成的国家完成了国家信息通信战略的制定，通过国家信息战略来引领本国产业发展。信息战略地位的提升无疑为电信运营商带来了极大的发展机遇，但其挑战也非常巨大。以国家高速宽带的建设为例，欧洲国家和美、日、韩等国都提出了百兆以上甚至高达1G的宽带网络建设目标。与此同时，监管机构对宽带普遍服务以及共建共享的要求也日益提升，消费者更是迫切期待宽带价格下降，各国运营商尤其是主导运营商必须谨慎处理庞大的投资成本与收益之间的平衡关系，并通过精细运营提升业务收益，否则将难以满足国家及股东对企业可持续发展的要求。无线频谱的拍卖也有着类似的情境，无论是新兴市场的3G牌照拍卖，还是欧美地区的4G频谱拍卖，最终的牌照成交价格相对于2000年3G狂潮中的牌照价格而言，减少了近一半甚至八九成。
固网宽带：
固移替代与融合并存，宽带业务重点发展效益
在IP话音与移动通信的替代冲击下，全球固网话音市场的萎缩已成定局。面对固话的式微，有少数运营商如Verizon、新西兰电信等选择出售传统固网资产的方法以获得对重点业务的资金保障，但更多的运营商则通过融合、捆绑应用及资费的方式来继续保持固话用户规模稳定，以减缓收入下降的态势；全业务运营商的典型手段则是通过促进移动话音、数据收益的增长以弥补固话下滑的收益缺口。
DSL宽带仍然在不少市场中继续发挥余热，为宽带规模扩张以及宽带普遍服务立下了汗马功劳。但基于光纤的宽带有望逐渐成为宽带市场的主流产品，日韩运营商更是通过价格等手段将用户主动从DSL往光纤迁移。与此同时，运营商对宽带的经营重点发生变化，在实现带宽普遍提升之后，BT、Verizon等运营商从追求宽带网络的覆盖，转向对宽带业务进行精细运营，提升ARPU成为众多运营商经营宽带业务的第一要务，大带宽应用如高清视频、3D游戏、跨多屏（PC、手机、电视）的交互式应用和基于高速宽带的家庭ICT应用都成为运营商的部署重点。
移动网络：
网络升级求差异，规模扩张求增量，应用开放求效益
目前全球移动用户规模已超过50亿，移动网络、移动应用及移动终端都更加成熟与丰富，移动话音与数据更是成为电信业务收入中最重要的角色。
得益于商用终端与应用的成熟，在新兴市场，3G成为热点、焦点及主流；而在欧美等成熟市场，3G市场的竞争仍然火热；99%的WCDMA运营商已开始HSPA的商用运营，82%的运营商能提供3.6Mbps以上的下载速率，也有近70%的CDMA运营商将网络升级至EVDO。你追我赶的网络升级使得各运营商在技术上的差异逐渐缩小，LTE建设在2010年下半年开始呈现出快速铺开的态势。除非洲以外，其他各洲大部分国家的运营商均已开始了LTE的规划、测试及部署，截至2010年12月，美、德、日三国出现了7个正式商用的LTE网络，另外还有其他国家的156个运营商正在部署试商用网络。LTE势必将运营商带入新的融合竞争阶段。
在网络节节升级的同时，移动应用也出现飞速发展。开放或半开放的应用程序商店以及各种桌面互联网应用的移植，推动用户快速迈进移动互联网时代。运营商也成为应用程序商店的主力之一。与其他专属型应用程序商店不一样的是，电信运营商的应用程序商店更倾向于支撑多平台，即全面支持Android、BlackBerry、Windows Mobile等智能手机操作系统，这一差异化的经营定位也使运营商的应用程序商店能在众多应用平台中获得自己的发展空间。
商业模式：
移动经营重点从话音经营转向互联网流量经营
从国外众多运营商的经验来看，移动话音存在天花板效应，当用户规模达到相对饱和状态，用户价格弹性一再降低时，移动话音势必会出现“触顶下滑”的局面。以移动互联网为代表的移动数据经营成为全业务运营商发展的重要突破口之一。不少运营商在移动SNS、手机电视等移动互联网应用领域都进行了多种尝试，但让运营商备感压力的是，目前大多数移动互联网应用所带来的流量与收益并不成正比，电信运营商不仅未能如优秀互联网企业一样获得正向收益增长，甚至一度因为流量压力而影响用户体验，进而带来庞大的投资成本与竞争压力，使自己进一步滑向管道提供商的边缘化地位。
究其原因，是电信业面向话音的商业模式与互联网业面向数据的商业模式存在相当大的差异，不少电信运营商开始通过资费调整、流量管理、网络转型及网络优化等手段，探索如何在提升用户体验的同时提升流量效益。
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