8月4日，英国电信与媒体监管机构Ofcom发布了该机构第八次年度通信市场报告，全文共339页。报告共分为五个部分：市场总览、电视与视听节目、广播与音频节目、互联网与基于互联网的内容、电信与网络。
英国拥有较为完善的电信监管机制，其电信市场的发展相对于我国也更为成熟。研究英国的电信市场相关数据，对我国相关管理机构、企业具有重要的参考意义。下面，让我们在英国年度通信市场报告中，对英国电信市场一探究竟。
行业：收入连续两年出现下滑
Oftel(Ofcom 前身)自上个世纪90年代开始统计数据以来，2009年电信业务(英国通信业中除电视与广播业)收入首次出现下降，2010年继续保持此趋势。2010年全年实现收入405.1亿英镑，连续两年呈下降趋势，但下降幅度比2009年有所减小，如图1。
在总收入中，零售服务为308亿英镑，占总量的76.05%。批发服务为97亿英镑，占总量的23.95%。零售业收入同比下降了0.6%，下降的主要原因是固定电信业务收入的持续下降，随着固定电话数的持续下降，固定语音业务收入同比下降3.4%；随着消费者转入低价宽带，固定互联网收入下降了5.7%。从固定语音市场来看，2010年，英国电信市场固定语音通话收入及固定电话通话时长双双下降，同比分别下降了3.13%和2.27%，原因是消费者更多地使用移动电话及其他通信形式，如E-mail、VoIP以及即时通信工具等作为固定电话的替代形式。
固定电话：用户数及收入继续下降
2010年，英国固定电话数继续下降，下降2.3%(80万门)至3339万门，这是2002年固定电话数开始下降以来下降幅度最大的一年。商业固定电话数下降比住宅固定电话数下降幅度更大，这表明商业用户很有可能从固定语音电话转向了其他通信交流方式，包括VoIP及移动电话。英国各类电信用户数如图2所示。
2010年，英国固定电话语音服务收入下降幅度减慢，下降3.4%至93亿英镑。固定语音业务收入的下降与固定接入费占比的提高有关，固定接入费包括有一定量的语音通话。大多数标准固定电话资费中都包括有一定量的英国本地语音通话时长。最近几年，包括有通话时长的资费有所增加，一些资费还包括有国际电话。
在总体固定语音收入下降的同时，每用户ARPU也在下降，2010年，英国固定电话ARPU下降0.52英镑至22.88英镑，平均呼叫时长及平均费用均有所下降。
固定电话语音通话量也有所下降，2010年，英国固定电话语音通话量同比下降2.4%至1288亿分钟，主要是英国本土通话量下降。
2010年，英国固定电话用户数也有所下降，同比下降2.3%至3339万户，这也反映出通话费率的上涨。
资费明涨实降
2011 年3月，英国电信宣布调整其住宅电话价格，包括：第一，月租费提高30便士至13.9英镑；第二，将对英国本土固定电话白天呼叫费率提高9%，从每分钟7 便士提高到7.6便士；第三，将每部电话最低费用从11.5便士提高到12.5便士。而在此之前，2010年10月，英国电信将月租费提高了50便士，通话费提高了约10%。2009年4月和2008年4月，英国电信分别将月租费提高了1英镑和75便士。英国电信进行价格调整后，其他运营商也随之跟进。
然而，这些价格的提升并不一定意味着消费者所支付的费用更高，因为还与其它业务相关联，如月租的提高可以包含一定量的语音通话或数据业务，预交12个月的话费可降低费率，承诺12个月在网月租可降低，直接交费及不需纸质账单可打折等。基于从运营商处得到的数据，扣除物价因素，住宅电话平均语音通话费过去两年实际上是下降了，但下降幅度非常小。2009年，住宅电话实际零售价格指数下降了1.9%，2010年下降了0.2%(价格包括增值税)。数据显示，2009年增值税从17.5%下降到15%，2010年再次增长到17.5%，并未影响到住宅电话零售价格。
英国电信并非唯一提高住宅电话月租的运营商，2008年以来，运营商住宅电话月租都有所上涨。
数据还显示，固定电话基本通话费也有所上涨，下表是英国最大几家运营商2008年至2010年固定电话各项费用基本情况。
虽然基本月租及通话费率都有所上涨，但从整体上来看，2010年每分钟平均住宅电话费用还是要比5年前低。一个可能的解释是，虽然呼叫费用上涨，但更多的通话被包括在基本月租或基本接入费中，这意味着单纯按分钟计的住宅电话比例有所降低。自2005年以来，虽然移动网间结算费率有所降低，但住宅电话呼叫移动电话费用有所上涨。
打包销售成趋势
从上面的分析可以看出，过去3年，英国固定电话平均语音通话费用稳定，月租、每分钟通话费及最低呼叫费的提高被越来越多的捆绑消费所抵消(一些费用被包括在接入费用中)。
另外，过去几年，固定电话费用结构以不同方式影响着不同类型的消费者。高价值用户可能发现其固定电话费用减少，因为其增加的月租及非包含呼叫费用被很多业务包含分钟数所抵消，而各种不同的资费组合使理智的消费者愿意并且能够选择到最适合的套餐。
月租费的提高使那些电话少、仅购买固定电话消费的人受到影响，也使那些更依赖固定电话的人受到更大影响。这部分人群多包括一些老年消费者。
资费范围及复杂性的提高使消费者有更多的选择，也有可能引起消费者的困惑，特别是对更易受影响的人群以及那些符合次佳资费标准的人群。另外，一些“隐性”支出，如呼叫基本费的提高或纸质账单费等，也使消费者对资费难于理解和比较。对资费转换过程的不了解以及协议捆绑也使一些用户难于使用最适合自己的资费。
数据业务：固定与移动双双增长
数据业务对于电信业越来越重要，近五年来，虽然语音业务收入有所反复，但数据业务一直保持持续增长的势头。
随着语音业务收入的下降，运营商寄希望于数据业务推动未来收入的增长。未来几年，运营商将通过提供高速连接来推动数据业务的增长，并通过提供新的服务如 IPTV、云计算及机器对机器等，开发附加业务来推动数据业务的增长。近年来电信业零售收入中数据业务与语音业务各占的比重如图3所示。
2010 年，英国住宅及中小企业固定宽带增长了7.2%，66%的家庭拥有固定宽带连接。2010年，英国DSL宽带用户数持续增长，增长7.3%至1540万户。部分是由于语音电话或语音电话和付费电视服务绑定宽带占比的提高。ISDN用户数在2010年加速下降，表明越来越多的人使用其它宽带技术，语音通话也转向更为便宜的通话方式，如VoIP及移动电话。在移动网络方面，2010年，能接入3G移动网络的移动电话增长620万至3310万部，是3年前的两倍多。2G用户数则下降了530万至4800万。部分原因是使用3G网络的智能手机的增长。
与固话运营商一样，移动运营商也面临着语音收入增长乏力的挑战，移动语音及接入费用收入在2009年下降5%后，在2010年仅增长了1亿英镑，增长0.95%。移动运营商也在通过手机数据业务、无线数据卡以及新的无线连接设备等推动业务收入增长。与固话运营商一样，[FS:Page]移动运营商也在向能提供高速互联网服务(3G+及4G服务)的网络投资，寻求能使他们业务保持增长的新的无线互联网服务。
超高速宽带覆盖待提高
英国数据业务的一大亮点是，英国相关各方大力推进超高速宽带的覆盖。英国首先大规模部署超高速宽带的运营商是维珍传媒，从2008年年末开始使用 DOCSIS 3.0技术为其用户提供最高达50Mbit/s的超高速网络服务，到2009年年中，其全英所有有线电视网络用户均可享受这一服务，约占全英国一半的家庭。2010年，维珍传媒对其高速网络进行了升级，可向用户提供最高100Mbit/s的宽带连接服务，目前，约400万英国家庭可享有这一服务。到2012年年中，其网络升级可完成。除此之外，维珍传媒还在试验高达200Mbit/s的宽带连接服务。2010年，维珍传媒扩大了其网络覆盖，新增覆盖家庭177000户。
到2010年7月，约20%的家庭可享有英国电信高达40Mbit/s的光纤到交换箱服务，到 2011年7月，57%的英国家庭可享有超高速宽带服务。英国电信还承诺，到2012年夏，其基于光纤的宽带服务(包括光纤到户及光纤到交换箱)可覆盖 40%的英国家庭，到2015年覆盖率可达到67%。英国电信还计划，到2012年，提高其光纤到交换箱高速宽带连接的最高速度至40Mbit/s或 80Mbit/s。
除英国电信和维珍传媒外，许多小的超高速宽带项目要么在计划阶段，要么已经完成。
虽然企业、政府均在采取措施推动超高速宽带的部署，超高速宽带覆盖率也在不断提高，但超高速宽带在宽带接入中的占比仍然偏低，到2011年3月，仅有2%的居民及中小企业宽带接入的名义速率在24Mbit/s以上。相对于最高速度为24Mbit/s或更低的网络，超高速宽带服务每月要多至少5.3英镑的费用。
费用可能限制了超高速宽带占比的提高，虽然Ofcom超高速宽带消费者调查显示，费用价值是他们选择超高速宽带的最主要原因，并认为物有所值。然而，恩德斯分析公司(Enders Analysis)估计，仅15%拥有宽带的家庭愿意每月额外支付5英镑来享用更高速度的宽带。
收入未实现相应增长
过去两年，英国移动数据业务呈爆发式增长，包括通过无线数据卡和移动手机上网。Ofcom调查发现，到2010年年底，移动数据流量在三年内增长了38倍。其中，智能手机数据流量的增加占移动数据流量增加的67%。2011年3月，28%的英国人使用智能手机，2010年下半年，智能手机销量占手机总销量的 40%多。调查显示，2011年第一季度，声称使用移动电话接入互联网的用户占英国成年人的28%，比一年前增长了22%，17%的成年人称用电脑或便携式电脑通过移动宽带接入互联网，比一年前增长了15%。
然而，移动数据流量的爆发式增长并未带来收入的爆发式增长。图4反映的是2008年至2010年移动数据流量与移动数据业务收入之间的关系。
从图4可以看出，2007年第四季度至2010年第四季度，数据量增长了3800%，而数据收入仅增长了46%。2010年，数据量增长了67%，而业务收入仅增长了4.3%。2010年第三季度到第四季度，数据量增长了13.2%，而业务收入反而降低了4.6%。数据量与其收入之间的差距表明，移动业面临严峻的挑战。目前，一些移动运营商开始对移动电话用户限流量并引入梯级价格机制。例如，2010年1月，T-Mobile对流媒体或视频下载设定了 500M的限制，但继续提供无限量网页浏览。2010年6月，O2对所有移动资费终止了无限量待遇，根据不同资费设定了每月500M至1G的流量限制，并提供额外的附加流量，为5英镑500M或10英镑1G。
移动电话：用户数及收入继续增长
移动用户数方面，2010年，移动用户数继续增长，增长86万至8112万。主要推动力是增长了70万户的无线宽带连接，包括USB无线数据卡等。
到2010年年底，移动运营商用户数占电信业务总用户数的70.8%，比5年前增长了5.5%，比2009年年末增长了0.7%。这一增长趋势很有可能将继续，因为移动连接设备特别是以数据处理为主的服务继续增长。
随着移动电话用户数的增长，除2009年通话总量下降0.7%外，2005年至2010年，英国移动电话语音通话量的增长弥补了固定电话语音通话量的减少。 2010年，英国语音通话总量恢复增长，增长1.3%至2530亿分钟，其中，移动语音通话增长了5.3%，而固定语音通话减少了2.4%。按照这一趋势，移动电话通话量可能在2011年超过固定电话通话量。
2010年，英国电信业移动语音及数据收入都有所增长，其中，移动语音收入及接入费(月租)收入在2009年下降5.5%后增长了0.9%，其原因部分是因为智能电话占比的提升，后付费用户比例的增长使数据业务也有所增长。 2010年，英国零售移动电话收入在2009年出现首次下降后恢复增长，增长1.34%，移动电话通话时长及移动电话号码数均出现增长。到2010年年底，英国人均拥有移动电话号码达1.3个。移动电话号码数的增长主要得益于数据业务，包括移动宽带无线数据卡及仅用于数据业务的SIM卡，占增长总量的 80%。
后付费成收入保障
近年来，移动用户逐渐从预付费向后付费转移，2010年，转移速度加快，后付费移动用户数提高了650万，而预付费用户数下降了570万。到2010年年底，48.7%的移动用户为后付费用户，2009年年末为41.1%。相关数据见图5。
随着移动用户数的渐趋饱和，移动运营商开始专注于提高其后付费用户比例，以防止用户数变动太大并最大化保证其收入。随着越来越多的后付费移动用户选择更低价格的套餐，后付费用户与预付费用户的月均支出越来越少，但是，2010年，后付费用户月均支出仍然比预付费用户多3倍多，后付费用户在网总费用也比预付费用户要高得多，而且转网比例也比预付费要小得多，部分原因是多数后付费用户捆绑有最低在网年限。
预付费向后付费转移可归因于以下三点：
一是20英镑以下套餐的使用使越来越多的预付费用户可以支付得起且比后付费更划算；二是自备机入网后付费用户可享受语音通话、短信及数据业务套餐折扣而不需要签长期协议；三是智能手机使用人数的增多，到2011年第一季度，27%的成年人拥有智能手机且智能手机销量占新增移动电话销量的约一半，其最好的使用方式通常只有通过后付费协议获得。
预付费向后付费转移仍在继续，Ofcom正推动在2015年将移动电话费率降低到每分钟0.69 便士，一些运营商提高了预付费电话的费率。2011年7月，英国Orange公司将其标准预付费语音通话资费提高了25%，短信资费提高了20%。沃达丰也提高了其预付费资费。另外，沃达丰、O2、Everything Everywhere都已宣布将停止补贴预付费手机终端，由此提高了预付费用户的总体支出并使后付费更有吸引力。
过去几年，英国通信市场的一个主要特征是智能手机占比的提升。数据显示，2009年第一季度至2011年第一季度两年间，智能手机销量增长了近两倍。到2011年第一季度，约半数的新销售手机为智能手机。
[FS:Page]对智能手机的需求，特别是年轻人对智能手机的需求似乎在推动后付费用户占比提升中扮演着重要角色，因为用户需通过一个24个月的协议来偿还昂贵的智能手机的费用。另外，手机上网越来越流行，调查发现，36%的移动用户称他们通过手机上网。后付费相对来说比预付费要划算，因为后付费通常包括有捆绑的数据套餐。
英国2G移动用户继续向3G转移。到2010年年末，英国有3310万3G移动用户(含480万3G无线数据卡用户)，比一年前增加了620万，增长 22.8%。值得注意的是，2010年的增长速度比2009年要低，这反映出在2G用户中可能有大量较长协议期的协议用户，使他们不能频繁对手机升级。
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