增速约为3.76% 机顶盒仍处于景气周期

机顶盒仍处于市场景气周期内。据格兰研究对国内30余家主流机顶盒企业及近500家主流运营商采访后得出的综合数据显示：2011年我国有线数字电视机顶盒市场保有量将达到1.356亿台，2011年有线机顶盒新增出货量预计达到3230万台，略高于2010年新增水平(3112.8万台)，增速约为3.76%，发展速度有所放缓。

有线每年新增3000万台

格兰研究预计2015年底我国将有85%的有线电视用户转换为数字电视用户，2012～2015年4年间有线电视机顶盒的市场空间仍可达到约1.2亿台，每年平均约有3000万台的增量。卫星电视机顶盒的快速发展将弥补有线电视机顶盒所带来的增速放缓，并延长数字电视机顶盒景气周期的时长。受有线电视未通达地区在“十二五”期间实现“户户通”政策的拉动，预计2012～2015年4年间卫星电视机顶盒的市场空间仍可达到近2亿台，每年平均约有4000万台～5000万台的增量。

高清机顶盒面临有线电视商业模式的突破难题。格兰研究预计到2011年年底，高清机顶盒市场保有量预计达到约700万台，占机顶盒市场保有总量的5%，市场发展仍处于成长期。受高清一次整转和二次整转的拉动，预计2015年高清机顶盒的保有量将达到5000万台以上。格兰研究认为，标清机顶盒的市场突破应归功于收视费价格听证，其构建了有线电视网络数字化整体转换的商务模式，而高清机顶盒的市场突破取决于有线电视商业模式的突破。原有广电网络增值业务市场定位过于宽泛、业务体系规划和网络技术规划不同步、商业模式不清晰，虽然机顶盒所承载的业务跨越了“政府、医疗、教育、金融”等多个领域，但存在资产闲置、增值业务拓展不利、竞争形势严峻等一些列问题，仍须开拓发展新业态，提升交互业务的赢利水平。

品牌集中度相对稳定

机顶盒市场品牌集中度高且相对稳定，新进入者适合差别化发展策略。我国有线机顶盒市场竞争格局相对稳定，一线品牌占据了70%左右的市场份额，领导厂家的优势地位业已建立，厂商主要为：创维、思科、九洲、长虹、同洲、银河、九联、杭摩。另外，博尚、新大陆、佳彩、金网通、全景、康佳、浪潮等品牌均有一定市场份额，其中创维、长虹、博尚、银河、同洲、浪潮等公司在高清机顶盒上的出货量较多，下一阶段机顶盒市场竞争仍将考验机顶盒厂商的技术创新能力、资金实力、制造能力、营销能力及售后服务能力。在机顶盒芯片市场上，标清机顶盒芯片仍然以ST方案为主，高清机顶盒方案以ST和BCM方案为主。预计2012年，机顶盒品牌份额仍将相对稳定，新进入者市场扩张会受到领先厂商的阻碍，适合细分化的市场发展策略。

开源是高端产品落脚点

开源平台机顶盒成为高端产品最理想的着脚点，但面临政策壁垒。如果高端产品构建在开源平台上，将集成上网、影音娱乐、应用下载等诸多功能，通过大屏幕纤薄显示屏进行播放，高端机顶盒有可能将绕开有线电视网目前繁杂的技术体系，走出由广电网络运营商定制数字机顶盒的商业模式。然而，2011年下半年国家广电总局发布相关政策限制终端产品不得有其他访问互联网的通道，使高端机顶盒的发展受到一定限制。

格兰研究认为，这一政策是从内容监管和舆论安全的角度出发的，根本目的是不允许通过“电视机+机顶盒”这种模式随意登陆互联网收看网络视频和其他内容，这一政策界定了机顶盒的管理归属。机顶盒主要服务于有线电视内网传输，用于有线网络实现数字化和提供有线网络增值业务。

一体机短时间内对机顶盒的替代作用有限。格兰研究认为，将数字电视一体机作为机顶盒的替代品，在欧美一些国家已经有了这样的走向，但在中国的现阶段，数字电视一体机对于机顶盒的影响仍然是有限的。从总体上看，国内数字电视一体机市场才刚刚起步，中国城市居民目前绝大多数以接收有线电视为主，过于零乱复杂的终端产品技术要求将制约产品的大规模产业化。在很长的一段时间里，机顶盒与数字电视将同时存在。