中国数字机顶盒市场发展状况及竞争格局走势分析报告
—2011年版—
指导单位：中国信息产业商会数据广播分会
协助单位：新媒体产业发展研究所
课题承担：北京络达营销顾问有限公司
完成时间：2011年 10月 28日
报 告 摘 要
1、中国数字电视机顶盒产业生命周期
根据产业生命周期的特征分析 ，中国数字电视机顶盒产业经过2005-2010年的飞速发展，到2011年已经进入了成熟期的前期，而数字电视机顶盒是一个特殊的行业，进入成熟期后就以服务作为主要产品，在新的替代产品研制出来前，该产业是不会进入衰退期的，所以说数字电视机顶盒产业的成熟期将会持续相当长的一段时间。
图25：中国数字电视机顶盒产业生命周期分析
近几年来，中国数字电视机顶盒市场迎来了一个前所未有的利好发展时代。目前，中国电视机的社会拥有量已超过4.7亿，并且国家正在通过多种通道从模拟向数字过渡，虽然数字电视一体机等产品作为机顶盒的替代品存在于这个市场，但由于中国数字电视产业政策及产业特点，中国数字化工作将依然主要依靠数字机顶盒这种方式来解决。
2、中国数字电视机顶盒产业市场规模
中国数字机顶盒市场规模主要由有线、地面、卫星、IP四类通道使用的数字机顶盒产品构成，由于国内目前是有线数字电视为主体的发展方向，所以在有线数字电视正处于高速发展之中，中国数字机顶盒市场规模发展主要依靠有线数字通道拉动，但随着2011年中国直播卫星试点商用的启动，中国直播卫星数字机顶盒市场也将随之启动。
图26：中国数字机顶盒市场规模（累计） 单位：万台
3、中国数字电视机顶盒产业竞争格局（2011年三季度）
（1）中国有线数字电视机顶盒竞争格局（2011年三季度）
截止至2011年三季度，中国有线数字机顶盒市场份额排名第一位的厂商为创维，占据总体市场的14%，排在第二位的数字机顶盒厂商为同洲，占据总体市场的10%，排在第三位的数字机顶盒厂商为九州，占据总体市场的7%，排在第四位的数字机顶盒厂商为长虹、天柏，占据总体市场的6%，排在第五位的数字机顶盒厂商为银河、MOTO、华为，占据总体市场的5%，排在第六位的数字机顶盒厂商为新大陆，占据总体市场的4%，其它品牌数字机顶盒占据总体市场的38%。
图33：中国有线数字机顶盒市场竞争格局 单位：%
（2）中国地面数字电视机顶盒竞争格局
截止至2011年三季度，中国地面数字机顶盒市场份额最高的企业为长虹，占据中国地面数字机顶盒市场份额的9.89%，其次市场份额排在第二的企业是创维，占据中国地面数字机顶盒市场份额的9.12%，排在第三位的是同洲，占据中国地面数字机顶盒市场份额的7.83%，排在第四位的是九州，占据中国地面数字机顶盒市场份额的7.22%，排在第五位的是银河，占据中国地面数字机顶盒市场份额的5.76%。其它企业由于市场份额较低，在此不做详细描述。
图34：中国地面数字机顶盒市场主要厂商市场份额分布 单位：%
（3）中国直播卫星数字机顶盒竞争格局
由于目前国内直播星接收设备的采购完全采取国家招标的形式，所以可以通过三次招标的结果来评估国内直播星接收设备（或称数字卫星机顶盒）的市场分布。中标直播星接收设备百万台以上的生产厂商共有六家，排在第一位的是海信，市场份额为172万台；然后是九州，市场份额达到157万台；神州排在第三位，市场份额为131万台；接下来是长虹、海尔和同洲，市场份额分别为120.8万台、103万台、102万台；剩余厂商创维、上广电市场份额78万台；希典市场份额59万台；航天、科林、TCL市场份额分别为54万台、52万台、51万台；熊猫、如意市场份额为49、48万台；中标数量最少的银河市场份额仅为32万台，是排在第四位的长虹市场份额的26%。由此可以看出，海信、九州、神州、长虹四家厂商凭借在三期招标中均成功中标的优势，成为直播星接收设备市场中的领头羊，远远领先于其他厂商。
海信、九州、神州、长虹四家厂商占据了国内直播卫星电视接收设备市场份额的45%左右，其中海信占比13%，九州占比12%，神州占比10%，长虹占比9%，优势明显。海尔、同洲均占比8%，创维、上广电均占比6%，希典占比5%，TCL、熊猫、如意、航天、科林均占比4%，银河占比3%。
图42：直播卫星电视接收设备三期招标总和厂商竞争格局 单位：%
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