新媒体不再装嫩,已成为决定传媒走向的关键因素。无论是从传播形态,用户接受程度与渗透率以及产业规模上,新媒体均已达到了相当成熟的一个阶段。一个庞大到每年收入超过500亿元的分支,对整个传媒行业,包括广告,影视等分支的影响,不再是几年之后的事情,新媒体的发展已经直接可以影响整个行业下个季度的格局。
广告行业下半年有望回暖。去年宏观经济的下滑带来的担心已经被广告市场证实。1-4月份广告行业整体同比增速低于5%,而去年同期均在10%以上。宏观经济,尤其是房地产等核心行业的下滑给广告行业带来沉重打击。但是我们判断下半年宏观经济可能在二季度触底后回升,而房地产、汽车行业3,4月份的数据显示行业处于回升过程中。奥运会,十八大等重大事件使得居民媒体需求攀升,多重因素,将有望带广告行业走出困境。
国产电影将从上半年的失落中走出。上半年中美达成WTO电影谅解备忘录,大规模增加引进分账大片供给。同时在上半年国产电影与进口大片的直接对决中,国产电影全面落后。但是下半年随着国产重量级影片的纷纷上映,以及为应对国产影片困境监管部门可能出现的扶持,国产电影的下半年也值得关注。
电视剧行业仍处在预期的低谷。电视剧还未从去年暴涨的狂热中回过神来,就一头栽进冰冷的河水。新媒体价格暴跌,传统媒体收购价格的停滞不前,使得电视剧行业陷入困局。在最近结束的上海电视节中,行业预期依然没有得到扭转,行业仍处于观望期。但是行业的退潮与冷静对于深受热钱困扰的电视剧行业是短期的阵痛,长期的利好。我们依然看好电视剧行业龙头在平稳度过此次退潮之后的成长空间。
投资策略:我们下半年投资策略是把握成长性行业的周期性买点。关注行业基本面周期性的好转,广告以及电影行业均有较好的机会。广告市场以及电影市场的预期均有望得到扭转。这两个行业同时又都是具有长期增长潜力的领域。我们推荐细分行业龙头光线传媒,华谊兄弟以及蓝色光标。
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