数字电视产业，谁的盛宴？

2011年是我国“十二五”的开局之年。“十二五”时期，我国将全面完成电视的数字化转型，2015年底，电视模拟信号将关闭。为应对电视的全面数字化时代来临，电视产业链条上的各相关方在不断调整步伐，或锐意创新攻城掠寨，或另辟蹊径开疆扩土。

一、中国数字电视产业发展概略

回顾2011年中国数字电视产业的发展，家庭电视用户的未来版图构成更加清晰，各种数字电视媒体形态的发展方向日渐明确，中国数字电视产业阔步前行。

1.有线数字电视用户数量突破1亿户，有线网络整合力度大大加强

2011年，全国广播人口综合覆盖率97.06%，同比增长0.28%;全国电视人口综合覆盖率97.82%，同比增长0.2%。全国有线广播电视用户20152万户，首次突破2亿户，增幅6.79%;数字电视用户数11455万户，首次突破1亿户，增幅29.15%。[i]截至2011年底，我国有线数字化率达到56.84%，与上年47.75%相比，有线用户数字化“渗透”比例提高了约9个百分点，这一快速推进得益于整体转换模式的成功。

随着三网融合的逐步落实，中国广电系统大规模进行有线网络的整合工作，收效显著。除原已基本实现“一省一网”完成省市县网络整合的北京、天津、陕西、广西、海南、吉林、江苏、贵州、云南、山东、宁夏、新疆、河南、江西、四川、河北、安徽这17个省市区外，[ii]辽宁、上海、黑龙江、甘肃4个省市于2011年完成整合，其余10个地区正在进行整合，其中包括浙江、福建、广东这样的经济发达地区以及湖南这样整合大部分完成却有难题留存的地区和青海这样刚刚开始全面整合的地区。

2.三网融合历经风雨，IPTV乘势而起

2011年4月，工信部电信科技委主任韦乐平“三网融合恐怕已经夭折”的感慨，道出三网融合面临的困境。7月16日，2011年第14期《求是》杂志出版，发表了国务院总理温家宝的重要文章《关于科技工作的几个问题》。温家宝总理在文中特别提到，“推进三网融合，这是党中央、国务院做出的重大战略部署，与发展新一代信息技术密切相关，当前还存在许多技术上的挑战，需要在网络结构、网络核心设备、网络接入设备、网络带宽、网络终端和业务方面加强自主创新，发展新一代网络基础设施”。而一些现状则“暴露出我国体制上的一些突出问题，各部门、各行业往往不能在国家目标上形成一致和分工合作。体制问题是影响战略性新兴产业发展的一大障碍。发展战略性新兴产业，必须进一步深入研究，理清思路，明确方向，合理布局，加强政策引导，增加政府投入，动员全社会力量，形成合力”。[iii]12月30日，国务院发布三网融合第二批42个试点城市名单，至此，我国三网融合试点城市增至54个，涵盖了每一个省会城市。

三网融合试点城市的扩容，是对IPTV发展的重大利好。2011年12月底，深圳广电集团总工程师傅峰春透露，国内IPTV用户规模已经达到1500万。其中，“百视通”用户接近1000万、江苏省全省IPTV用户已经超过260万，对照亚洲宽带论坛的委托调查统计，2011年第1季度国内IPTV用户达到983万户的数据，2011年IPTV用户增长数量在600万以上。分析人士指出，这一增长的主要原因是中国电信与上海“百视通”在三网融合第一批试点城市中联合开发的结果，三网融合第二批试点的推出，必将迎来2012年IPTV用户发展的井喷。

3.CMMB开疆扩土，DTMB走出国门

2011年11月21日，在北京举办的第四届“中国广电行业发展趋势年会暨投融资论坛”上，中广传播集团副总经理刘廷军透露，中国移动多媒体广播(CMMB)股东由无线电台管理局变为财政部，中广传播成为国家广电总局直属单位，其全国运营系统省级公司已经建成，有29个控股60%的省公司，2个100%控股的省公司(广西和西藏)。经过多方努力，CMMB已经建成全球发射功率最大、覆盖人口最多的数字电视网，拥有大功率发射机1240部，局域增补网络2600多个，合计功率超过1500千瓦，覆盖全国336个地市855个县，覆盖人口超过8亿，其中缴费用户约1600万，免费用户约2400万。目前，CMMB以单向广播业务为主，未来将向融合和互动方向发展。[iv]

12月6日，国际电信联盟无线通信局第六研究组在日内瓦正式通过对《地面数字电视广播的纠错、数据成帧、调制和发射方法》(标准号：ITU-R BT.1306)和《甚高频/超高频(VHF/UHF)频段内地面数字电视业务的规划准则》(标准号：ITU-R BT.1368)。两项国际标准的修订，将我国的数字电视地面多媒体广播系统DTMB标准纳入其中。至此，我国DTMB标准正式成为继美、欧、日之后的第四个数字电视国际标准。DTMB标准成为国际标准对我国数字电视产业发展和国际化推进具有重大而深远的意义。据悉，DTMB标准的国际化之旅已有拓展，继香港、澳门之后，老挝、缅甸和柬埔寨也将选用DTMB标准。

4.直播卫星定位公共服务，“村村通”走向“户户通”

2011年4月，中宣部和广电总局在有线电视网络未通达的广大农村地区开展直播卫星广播电视公共服务，此举是对广播电视公共服务覆盖格局的重大调整和完善。6月下旬，按照广电总局的统一部署，宁夏回族自治区启动了直播卫星公共服务试点工作，并选择银川市西夏区镇北堡镇、石嘴山市平罗县黄渠桥镇和固原市原州区三营镇三个乡镇作为试点。同时作为“户户通”试点的还有内蒙古呼伦贝尔市鄂温克旗以及河北省的两个试点乡镇。

9月4日，中宣部、国家广电总局在宁夏银川召开全国直播卫星公共服务试点工作现场经验交流会，谈及直播卫星公共服务覆盖的基本目标时，中宣部部长刘云山明确指出，“力争2011年完成1000万户，2012年达到5000万户，2013年达到1亿户，2014年达到1.5亿户，2015年实现全覆盖，做到户户通。”[v]由此，广播电视由“村村通”向“户户通”延伸的时间进度表已有雏形。

二、我国数字电视产业未来发展趋势分析

“十二五”时期是数字电视产业发展的关键时期，我国数字电视产业呈现出以下几个方面的发展趋势：

1.“大电视产业”浮出水面

数字技术、网络融合、云计算等高新科技的发展和应用，为电视产业带来新的机遇和挑战。传统电视媒体分别与固定网络和移动互联网融合，衍生出IPTV、视频网站和手机电视等视听新媒体形态，电视产业向网络化和数字化方向快速拓展，有效延长电视产业价值链条，包括部分通信服务、数字机顶盒、智能电视机等在内的“大电视产业”正浮出水面。

“大电视产业”主要是指IPTV三种终端的上下游产业扩展了传统电视产业的范围，包括机顶盒、智能电视、互联网电视、移动终端等设备生产商、技术运营商和网络运营商。电视产业的下一步创新，不仅仅是内容生产的创新，而是现代传播体系的建构、内容生产的流程再造，即生产和传播方式的创新。中国电子视像行业协会副会长兼秘书长白为民表示：“数字电视产业平板化、绿色化、网络化、数字化、智能化的特征将更加凸显。”在对智能电视的18种功能的关注度调查中，有82%的网友希望智能电视能像电脑一样可以上网、浏览网页和视频;有64%的网友希望智能电视具有多屏互动功能;53%的网友希望能通过智能电视在线观看影视剧和收听音乐。随着三网融合的发展，预计IPTV、互动数字电视、智能互联网电视业务的用户数量将在几年内将达到千万级规模。[vi]

2.“云视频”应用需求剧增。

“云计算”已经成为三网融合和下一代广播电视网(NGB)核心技术。这一趋势，在2011年第十九届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2011)现场已经显露端倪，很多厂商参展内容都与“云计算”有关，如华为向业界展示了其面向三网融合的媒体“云平台”。这种基于“云计算”的广电解决方案把传统广电行业的媒体生产、媒体管理、媒体分发和媒体分析系统迁移到以“云计算”为基础的平台上。

何谓“云计算”?一般认为，“云计算是采用分布式计算技术，把计算需求分布在众多计算机上，然后通过网络实现计算能力或者服务能力的按需交付。通俗的理解就是通过网络以自助服务的形式交付IT功能和服务，使用者按用付费——这就是厂商宣传得最多的一句话：像用水用电一样使用IT”。[vii]“云视频”是“云计算”思想的一种应用模式，简单来说，“云视频”概念就是让现在的各种终端用户在享用视频体验的时候回归到像打开电视一样简单。

“十二五”期间，我国有线电视工作将加强业务创新，推动有线电视网络向综合信息服务提供转型，大力开发电子政务、社会教育、生活信息、文化娱乐、电视商务、银行支付、公共文化信息等多种业务，不断丰富节目内容和信息服务业态，主要包括视音频点播、高清晰度电视、立体电视、可视交互、可视电话、在线支付、互动休闲游戏、电视理财、网络教育、物联网、综合信息查询和信息浏览业务以及互联网接入、互联网数据传送、国内IP电话等电信业务。[viii]“云视频”技术的应用，无疑对这些新型业态的实现起到重要作用。可以预见的是，随着下一代广播电视网(NGB)的建设和发展，“云视频”技术将得到更为广泛的应用。

3.网络电视冲击力愈加强烈

目前，我国有4.08亿的电视用户，其中有超过2个亿的有线电视用户，还有1350万的直播卫星村村通用户，还有接近2亿户的巨大规模，他们主要依靠地面无线电视来收看电视节目。按照广电总局的布局和规划，我国电视业未来的“用户版图”日渐清晰，总数约4亿家庭电视用户中，将会有2亿有线数字电视用户，直播卫星覆盖2亿非有线电视用户，另有地面数字电视和移动数字电视信号覆盖作为补充。事实上，目前发展迅速的IPTV，正在三网融合的试点地区大举扩张、争夺用户，2012年扩容后的54个试点地区(城市)，不可避免地将要展开更为激烈的用户争夺战，最终谁能胜出或是合作共赢，且拭目以待。

此外，网络视频的冲击也不容小觑。艾瑞咨询公司预测，中国在线视频用户规模将逐年攀升，2012年达到3.94亿，2013年达到4.45亿，2014年达到4.83亿。在2011艾瑞年度高峰会议上，搜狐视频营销策略中心总经理曹永寿指出，随着电脑与电视的双屏融合，网络视频的受众已接近收视人群。特别是在一线城市，网络视频到达率追平电视，重合率达74%。面对这种状况，广电部门也有所应对。2011年10月28日，广电总局发布规范互联网电视的181号文件，目前CNTV、百视通、南方传媒、华数、中国国际广播电台的CIBN、湖南广电以及中央人民广播电台的CNBN七家互联网电视平台通过广电总局的验收。有分析认为，互联网电视相关规范文件的发布和互联网电视集成播控平台完成布局，是“行业政策为国有互联网电视保驾护航，视频网站和智能电视不得抢跑”的信号，也预示着2012年或将迎来互联网电视发展元年。[ix]

另据中国移动手机视频业务相关负责人透露，近5年来每年用户增长率超过150%，手机视频服务正逐渐成为移动增值业务的重要组成部分，目前，中国移动手机视频已打造成业界最大视频内容聚合分发平台。

IPTV、网络视频、手机视频等视听新媒体的快速成长，对传统电视的冲击力度愈加强烈。这就要求中国电视产业尽快完成数字化升级与网络化升级，加强科技创新，推动有线电视网络向下一代网络发展。据了解，相关部门已经计划在2013—2015年，研究有线无线相结合的NGB网络架构，研究支持超高速、超大容量、高效率、可重构的网络技术;研发低成本、低能耗、适合于三网融合的安全设备、有线无线结合的新型宽带接入系统、智慧家庭网络与终端设备以及NGB物联网系统，[x]以此迎接网络时代带给有线电视的机遇与挑战。