网剧从之前短小精悍、笑点密集、注重娱乐性的情景喜剧，向着类型多元化、制作精良化发展。网络视频付费用户数目由2016年的1.7亿人增至2020年的6.9亿人，复合年增长率为41.5%。2016年至2020年，网络视频付费用户渗透率由31.6%增至74.5%。网络视频付费用户数目预期在2022年将达到7.7亿人，2020年至2025年复合年增长率为4.4%。

数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理

市场规模
网剧市场规模是指通过网络视频平台产生的网剧制作、发行和广告收益。网剧收益由2016年的32亿元大幅增至2020年的168亿元，复合年增长率为50.9%。随着互联网渗透率的提高，互联网用户更易在个人电脑和移动装置上观看网剧，通过移动应用程序观看网剧已成为移动用户打发零散空闲时间的一种日益流行的方式。因此，网剧收益预期将稳步增长，2022年将达到212亿元，2020年至2025年的复合年增长率为10.1%。

数据来源：广电总局、中商产业研究院整理

市场占比
按类型划分，网剧主要包括分账剧、定制网剧和版权剧。2016年，爱奇艺将源自电影产业的收益分成模式引入网剧领域，由此催生了分账剧。近年来，由于一些低投资高回报的成功案例，分账剧的数目由2016年的20部迅速增至2020年的91部，复合年增长率为46.1%。2020年，分账剧的数目占网剧总数的39.6%。

未来，分账剧将成为中国网剧的主要类型，预计在2025年前将占所有类型网剧的46.8%。定制网剧也在2016年至2020年间深受热捧，随着未来对网络视频平台的控制水平更高，定制网剧数目将进一步增至138部，2020年至2025年复合年增长率为7.8%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

行业痛点

1.发行能力
由于下游发行渠道高度集中，向线上视频平台及线上观众有效发行网剧及网络电影的能力被视为网剧及网络电影公司的关键竞争优势。经验丰富的网剧及网络电影发行商须留意市场变化，例如网剧及网络电影的流行类型以及媒体热点。此外，发行商需要彻底了解目标观众及其观看偏好。同时，线上视频平台倾向於与组织良好的发行商合作，以扩大网剧的影响力，从而获得大量活跃用户和付费用户。强大的营销及推广能力可帮助领先参与者赢得竞争优势，而缺乏发行能力可能对新进入者构成挑战。

2.资本及资源
进入网剧和网络电影市场通常需要大量的资金投入和资源。例如，网剧及网络电影业务的整个流程产生的间接费用涉及大量营运资金，例如演员及创作者的酬金、後期制作开支、营销及发行等。此外，获取优质的内容和演员，行业资源至关重要。

一些热门IP因其巨大的商业价值而拥有足够的投资人，在获得顶级行业资源的投资和制作机会方面具有强大的竞争力。除直接投资外，部份制作商可能会通过银行贷款、资金或互联网融资方式利用金融杠杆，这需要强大的整合能力与各种资源进行磋商。因此，对资本及资源的高要求为该市场的新进入者设置了较高的准入门槛。

3.品牌声誉
网剧市场的大型龙头企业已在市场上建立知名品牌，其一般通过制作收视率和风评良好的高质量网剧积累品牌知名度。从下游角度看，知名品牌吸引更多观众观看其网剧和更多网络视频平台与其合作。从上游角度看，该等公司依托雄厚的财务实力和品牌价值，更能吸引优秀的艺人和剧本资源以及出色的制作发行团队。新进入者品牌声誉欠缺使其很难在市场中生存。

未来发展趋势

1.付费内容的受欢迎及分账剧的进一步发展
近年来，随着网络视频平台用户对优质内容的付费意愿增强，收益来自付费用户的分账模式已成为网络视频平台的主要变现模式。分账剧普遍具有鲜明的主题及风格，吸引若干付费用户群体并不断增强用户黏性，预计未来分账剧的数量将会增加。

2.与网络视频平台紧密合作
随着网络视频平台日益流行，更多的观众转向使用网络渠道观看网剧，而网络视频平台在中国网剧市场中发挥着至关重要的作用。未来，为了降低制作和发行的高昂成本，并确保更佳的演播表现，网剧制作公司与网络视频平台的合作将会越趋紧密。此外，更多的网剧制作公司将会在分账剧领域中与网络视频平台开展合作。

3.偏爱短集和多流派网剧
2020年，网剧的平均集数大幅下降，部份优质的短集网剧走红。如今，观众对追看每天或每周更新的网剧所抱持的耐心较低，他们反而急切的想在早期便知道戏剧的结局。因此，剧情紧凑的短集网剧会在不远将来成为一大潮流。此外，不同年龄段的观众对校园剧、侦探剧、历史剧等流派的网剧也有不同的偏好。因此，未来将会出现更多流派种类的网剧，以迎合不同观众的喜好。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国文化传媒行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。