北京时间7月27日消息，据国外媒体报道，AMD周一宣布，准备发售本金总额达5亿美元的高级债券。AMD计划在2010年8月4日或8月4日左右完成本次高级债券的发售工作。

AMD预计，在扣除相关交易费用之后，此次债券发售将使公司募集到4.898亿美元资金。AMD打算使用筹集的资金以及手头的现金收购2015年到期的6.00%利率的AMD可转换高级债券。AMD也宣布了对这些债券的收购要约，并将根据收购要约对债券提出有效收购请求。如果集资净额在收购要约中没有用完，则这笔资金将用于企业一般用途。

新的高级债券尚未依照美国《1933年证券法》修正案或适用的州证券法律进行登记，并且将仅仅向符合144A法规（Rule 144A，依照美国《1933年证券法》修正案颁布）的合格机构认购人以及符合S法规（Regulation S，依照美国《1933年证券法》修正案颁布）的离岸交易合格机构认购人发售。除非按照美国《证券法》和适用的州证券法律进行登记或者取得免予登记资格，新的高级债券可能无法在美国配售或出售。

本新闻发布稿不构成上述证券的销售要约或对这些证券的购买要约的征求；在美国任何州，如根据其证券法律，此类要约、征求或销售在登记或批准之前为非法行为，则不得在这些州销售这些证券。