三网融合的2015猜想

　 按照行程，7月9日，聂林海原本应出席易观国际主办的“助力三网融合，推动电子商务”高峰论坛，然而身为商务部信息化推进司副司长的他，临时去北京市发改委参加了另一个会议，而会议主题恰恰是“三网融合下如何推进电子商务”。

　　与此同时，原本应出席的另两位重量级嘉宾——北京歌华有线（600037）副总经理兼运营总监罗小布、国家广电总局发展研究中心易凯处长也双双缺席。记者获悉，两人同时被指名出席国家广电总局有关三网融合在北京发展的某研讨会。

　　常规行程被突然打乱，主要是因为数天前的6月30日，千呼万唤的三网融合首批试点名单终于如约在“6月”出炉了。北京、上海、深圳等12座城市入选。

　　7月20日，工信部通信发展司司长张峰在国新办新闻发布会上表示，三网融合试点城市名单的公布，标志着三网融合试点工作已正式启动，将按照积极稳妥、统筹规划、加强管理、确保安全、加快创新的原则加以推进。

　　一张大网能否覆盖现存的两个部门、三张网络，“1+1+1”能否等于“1”，这道业内思索了10余年的算术题将率先由这12座城市给出答案。

　　扩内需：接过3G的棒

　　按照业内规范的定义，三网融合主要是指电信网、计算机网和有线电视网3大网络高层业务应用的融合。其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，向人类提供多样化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。3大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。

　　北京邮电大学教授曾剑秋的说法则更容易理解：“今后大家用手机可以看电视，上网，电视可以打电话，上网，计算机也可以打电话，看电视。三网融合后，消费者要使用市内电话，上网，看电视，不用再接3根线，1根线就够用了”。

　　中国社会科学院文化研究中心副主任、研究员张晓明则认为，三网融合的实质是广电和通信服务的汇流，娱乐内容服务将再次起到引领作用。随着电信部门第3代移动通信（3G）以及广电部门的移动多媒体广播电视（CMMB）的推出，移动增值服务获得突破，通信和广电部门已经各自全面渗入了对方的业务领域，三网融合进入了最后的博弈阶段。

　　实际上，得益于广播、通信、网络等现代传媒产业长足的发展，随着第3代移动通信和移动多媒体广播电视技术的应用，酝酿多年的“3网”中的两网——移动通信网和广播电视网已经实现了技术融合。

　　2009年底，温家宝总理视察了江苏一些通信技术研发机构和设备制造商。

　　2009年12月的全国发展改革工作会上，在国家发改委主任张平所做的报告中首次出现了三网融合的字样。

　　高层的密集调研和关注无不折射出一个信号——三网融合将有实质性进展。

　　果不其然，2010年1月13日，国务院常务会议提出了三网融合的阶段性目标，即：2010-2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制；2013-2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

　　未来5年，电视机将不再是用户收看电视节目唯一的工具，而可以通过手机、电脑或电视3屏中的任何一种屏幕，随时随地收看和点播任何电视节目，并能在不同工具之间切换正在观看的节目内容。而电视台的记者和普通观众也可以通过手机等移动终端，随时进行现场直播和节目互动。

　　三网融合计划之所以在年内能取得突破进展，还有一个因素就是被寄予扩大内需的希望。专家分析，数字技术的大融合正在启动新一轮基础设施投资浪潮，而“3G”和“CMMB”将拉动上万亿元的投资，有效弥补金融危机给通信设备产品带来的出口影响。

　　国家三网融合领导小组专家组副组长、中国工程院院士邬江兴表示，仅电信网或者是互联网要实现光纤入户以及广电网的数字化双向改造，投资就不止6000亿元。而按照经济学估计，网络IT类投资乘数基本为1.5-2，这也就意味着，三网融合未来的投资空间将超过1万亿元。

　　目前整个通信板块估值较低，市场担心3G建设高峰过后，设备行业缺乏新的增长亮点。而初步估算，三网融合直接拉动的广电系统设备投资超过1000亿元，通信行业的景气周期至少能够延续2-3年，相关公司将进入业绩的持续高增长期。

　“混业经营”打破利益纠结

　　早在10余年前，三网融合的字眼就出现在一些政府文件中。然而，随着技术发展，电信网与互联网、广播电视网与互联网正逐渐实现统一，而广播电视网与电信网的融合却没有明显进展。之后国务院机构和部门职能的调整，电信与互联网逐渐划归一个部门——原信息产业部、现为工信部管理，而广播电视网仍由国家广电总局管理。《电信法》修订迟迟没有出台也正是因为在广电网和电信网相融合的过程中，部门之间的门槛难以逾越。

　　实际上，多年来三网融合之所以“雷声大，雨点小”，除了技术因素影响外，其根本原因就在于广电部门与电信部门之间的利益冲突。这在业内已成为一个共识。

　　年初国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，并明确列出具体时间表，无疑为这一“化学反应”增加了催化剂。

　　对于三网融合带来的合并效果，业内则有不同观点。一种说法是“两网”利好，“一网”利空。

　　交银国际分析师李志武认为，三网融合对于3张网络的影响各不相同，从业务延伸角度，3张网络都是利好，但从竞争主体的实力与成熟度看，由于广播电视运营主体多以地方分隔为主，其实力难以匹敌电信运营主体与成熟的互联网企业，因此三网融合对于电信网和互联网而言是利好，对于广播电视网则是利空。

　　在三网融合的背景下，电信企业在资本实力上的优势对有线运营商构成了巨大威胁，国信证券分析师廖绪发也表示，广电系统参与三网融合的竞争力较低。

　　不可否认的是，目前有线网络仍处于区域垄断格局，规模较小，竞争力远弱于电信运营商，开展宽带及语音业务均受制于电信运营商。因此，加快跨省并购整合，将是广电类企业和公司一种壮大实力的快捷方式。

　　记者了解到，为了提升广电系统参与三网融合的能力，广电部门将组建一个国家级有线电视网络公司，作为有线电视网络参与三网融合的市场主体。该公司将采取包括国家投入资金在内的多种扶持政策，充分利用市场手段，通过资产重组、股份制改造等方式，负责对全国有线电视网络的升级改造，逐步实现全国有线电视网络统一规划、统一建设、统一运营、统一管理。

　　银河证券传媒行业分析师许耀文认为，两&ldquo[FS:Page];网”相争，两“商”得利。通讯运营商与有线网络运营商最终的竞争实质上是服务的竞争，而网络的带宽是决定服务范围和服务质量的核心因素，3大电信运营商的系统也面临改造升级的问题。

　　宽带提升是必然要求，三网融合要求提供语音、视频、图片等丰富多彩的业务，而这些内容数字容量往往较大，在传输中就要求速度更快的带宽。目前我国宽带水平在1M-2M之间，远低于融合业务开展的10M-20M要求。因此，宽带提速就成为必然，特别是作为最优替代工具的光通信技术和设备公司，更成为三网融合的受益对象之一。

　　按照国务院的相关部署，对三网融合涉及的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，国家将给予金融、财政、税收等支持，一些相关产品和业务将被纳入政府采购范围。以北京歌华有线为例，其100万户和130万户的推广计划，资本开支分别需要10.8亿元和12.6亿元，推广260万户的机顶盒开支总计27亿元，即使扣除财政补贴的35%，公司层面也需要承担17.55亿元的资本开支，短期内对公司的利润够成巨大的压力。所幸的是，歌华有线发布的公告称，歌华将获得北京市财政专项资金1.26亿元，用于补贴2009年推广30万户高清交互电视的机顶盒开支，补贴比例为该计划的35%。

　　李志武则认为，除了网络设备外，增值服务、信息家电也是受益群体。一方面，信息家电是融合业务的重要载体，增值服务业将迎来巨量的想象空间。另一方面，在网络建设完成后，内容才是吸引受众的关键因素，作为互联网企业之一的视频网站也有光明的“钱途”，特别是视频节目内容提供商将日渐受益于渠道多样化，在产业链中的话语权将不断提升。

　 尚存3大疑点

　　北京、上海、深圳、南京几个城市如业内之前预测的一样，成为第一批试点。然而出乎业内预料的是，之前热议的广州、成都、重庆均未入围，取而代之的是绵阳、长株潭地区和厦门。

　　作为试点城市之一，北京可谓动作最快。2010年1月，在北京市“两会”上，市经信委相关负责人就表示，北京有线网络与电信将进行一轮装备更新改造，2010年，北京信息化基础设施建设投入超过170亿元，将初步建成国内最好的3G网络，20M宽带覆盖最广的信息网络和用户最多的高清交互式数字电视网络。在宽带方面，2010年底全网20兆宽带覆盖率将达到50%，10年内实现光纤入户197.5万户；高清交互式数字电视方面，年内全市将完成80万户有线电视双向网改造，再新增100万高清交互数字电视用户，累计达到130万户。在移动网络方面，建设基站9460个，同步完成地铁信号覆盖，年底全市覆盖率达到98%。

　　以三网融合为基本特征的新一代国家信息基础设施——下一代广播电视网（NGB）示范区建设去年在上海正式启动，截至2010年2月，完成了3.6万户示范网的建设。

　　长株潭地区是12个试点地区中唯一的城市群，湖南省广播电影电视局局长吕焕斌介绍说，年内将对长株潭70万户有线网络用户进行双向升级，明年6月，长株潭有线电视用户将全面完成双向升级，届时3市的有线电视用户将享受到三网融合的成果。此外，湖南省将培育10家左右重点研发中心和100家左右具有自主知识产权的重点创新型企业，加快发展电子商务、移动电子商务，推动广播电视、新媒体、通信业与其他现代服务业融合发展。

　　对于长株潭地区的入选，许耀文判断，除了作为中部地区需要有个试点的原因外，一方面是地方政府对信息化的支持力度，另一方面则是湖南电广传媒（000917）双向化改造进展较快。其挑战在于，相比北京，地方政府的政策支持力度要小很多；相比深圳，自身的市场化程度和受众的消费能力则更弱一些。

　　按照官方说法，试点城市是“在省（区、市）人民政府自愿申报的基础上，按照试点地区（城市）应具备的条件”确定，并由国务院办公厅发布的。然而，当记者致电工信部办公厅新闻处询问具体城市是如何选择时，相关负责人表示，具体条件尚不能公开和透露。试点城市的批准条件成为名单公布后的首个疑点。此外，由于选择条件的模糊，谁能成为第2批试点城市，则显得更为神秘，因此第2批试点何时公布也成为一桩悬案。

　　但从第1批城市特点来看，各地方政府的监管政策对该城市的三网融合竞争形势有决定性的影响，试点的名单，总体偏向有线网络相对更有优势的城市。

　　而据记者了解，试点城市的选择不外乎3个条件——技术、市场与政策，需要满足的条件包括数字化整转基本完成、双先网络改造比较高，有较大的用户规模等，从广电的角度来分析，当地有线网络应具有较高的双向改造能力和运营市场化程度，当地政府为扶持有线网络的发展而给予优惠政策。

　　在试点名单公布后，外界关注的还有试点城市指导意见的出台。具体何时出台，张峰并没有给出答案。但按照张峰的说法，国务院三网融合工作协调小组办公室将向12个试点城市和地区发布相关指导意见，主要内容涉及网络升级改造的统筹规划、资源共享，避免重复建设，以及加强网络安全和加大政策措施的扶持。

　　三网融合大事记

　　☆ 2001年3月 第一次明确提出促进电信、电视、计算机三网融合。

　　☆ 2005年10月 “十一五”规划建议提出，未来5年内要加强信息基础设施建设，推进三网融合。

　　☆ 2008年1月 《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》提出，加强信息基础设施建设，推进三网融合。

　　☆ 2009年5月 国务院批转国家发改委通知提出，实现广电和电信企业双向进入。被视为三网融合将有实质突破的信号。

　　☆ 2010年1月13日 国务院常务会议决定加快推进三网融合，提出到2015年基本形成适度竞争的网络产业格局。

　　☆ 2010年6月30日 首批三网融合试点城市名单公布。

　　国务院常务会议1月13日明确近期三网融合5大重点工作：

　　（1）选择有条件的地区开展双向试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作，优势互补，共同发展。

　　（2）加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。

　　（3）加快产业发展。充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。

　　（4）强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。

　　（5）加强政策扶持。制定相关产业政策，支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。